Novedades Noviembre 2025
Nuevos módulos
Módulos adicionales que se integran en pymesoft.cloud para ampliar sus funcionalidades y optimizar la experiencia de usuario.
guÍA ★★★★★
guÍA es un servicio de inteligencia artificial integrado directamente en tu plataforma pymesoft.cloud, que automatiza procesos repetitivos, reconoce de manera inteligente documentos como facturas, nóminas e informes, y responde consultas en lenguaje natural sin necesidad de conocimientos técnicos, mejorando la precisión y ahorrando tiempo en la gestión diaria..
Servicios de la guíA ★★★★★#15621
Agente de soporte: Responde consultas en lenguaje natural sobre la plataforma,
Consulta inteligente: Permite obtener respuestas precisas de los datos de negocio.
Comprensión de informes: Analiza y resume informes complejos.
Escritura inteligente: Mejora, corrige, resume o traduce textos en campos seleccionados.
Visión artificial: Extrae datos clave de documentos (PDF, JPG, etc.) y los registra automáticamente.
Visión artificial ★★★★★#14972
Automatiza la extracción de datos clave de documentos digitales (PDF, JPG, etc.), generando albaranes, facturas de compra, y gestionando nóminas con alta precisión. Incluye un sistema de aprendizaje que corrige errores y se adapta a los flujos de trabajo sin necesidad de capacitación.
Funcionamiento del chat ★★★★★#15681
El chat de guÍA es la interfaz principal para interactuar en lenguaje natural con los servicios ‘Agente de soporte’, ‘Consulta inteligente’, y ‘Comprensión de informes’, adaptándose al contexto (registros, informes o consultas generales). Permite gestionar conversaciones, guardar historial y obtener respuestas precisas o resúmenes.
Aprendizaje ★★★★★#15391
El aprendizaje en guÍA es la información que el sistema guarda para mejorar el procesamiento de registros y resolver conflictos, combinando reglas predefinidas y conocimiento adquirido automáticamente, gestionable desde la configuración.
Conciliación bancaria ★★★★★
Este módulo sincroniza transacciones bancarias con los registros contables de forma asistida, reduciendo tiempos y errores. Su proceso ágil permite detectar discrepancias y conciliar saldos con precisión.
Credenciales bancarias ★★★★#15074
Las credenciales bancarias permiten conectar usuarios con su banco para sincronizar movimientos, cada una ligada a una licencia de pago. Pueden cubrir varios IBANs y deshabilitarse temporalmente, reutilizando la licencia con otro banco si es necesario.
Extractos bancarios ★★★#12092
Registro detallado de todas las transacciones realizadas en una cuenta bancaria durante un período específico. Incluye información sobre depósitos, retiros, transferencias, pagos y cargos aplicados a la cuenta. Este registro puede cargarse automáticamente utilizando el estándar bancario denominado Norma 43, permitiendo la conciliación de estos valores con los movimientos contables.
Capturar norma 43 AEB ★★★★#12093
Este asistente, facilita y automatiza el proceso de importación y conciliación de extractos bancarios en formato Norma 43. Permite un ahorro de tiempo, y minimiza los errores humanos que pueden ocurrir la entrada manual de datos, mejorando la precisión.
Sincronizar información bancaria ★★★★#15564
La sincronización bancaria permite descargar automáticamente extractos en línea desde el banco al sistema, evitando el registro manual y manteniendo la información actualizada. Facilita la conciliación contable al mostrar movimientos detallados y organizados, listos para su gestión y consulta en el ERP.
Movimientos bancarios ★★★#12095
Registra cada transacción de la cuenta (ingresos, pagos o devoluciones) en un formato simplificado y accesible. Muestra importe, fecha, concepto y estado, lo que facilita la consulta, el seguimiento y la conciliación de las operaciones.
Registro de conciliación ★★★★#15685
El registro de conciliación bancaria compara los movimientos del banco con los apuntes contables internos para asegurar que ambos coincidan. Puede generarse manualmente, mediante importación Norma 43 o a través de sincronización online.
Crear Conciliación bancaria ★★★★★#15519
La herramienta permite conciliar movimientos bancarios con los registros contables o de gestión, detectando discrepancias y asegurando la precisión financiera. Ofrece modos manual, semiautomático y automático para enlazar transacciones, registrar conciliaciones y generar un historial verificable.
Pedidos de venta ★★★★★
El Módulo de Pedidos de Venta centraliza y automatiza la gestión comercial, integrándose con stock y logística para asegurar trazabilidad en tiempo real. Optimiza tiempos de respuesta al priorizar pedidos por canal, urgencia o cliente, mejorando la atención y la coordinación operativa.
Clasificaciones de pedidos de venta ★★★#13640
El registro de clasificaciones de pedidos permite categorizar y gestionar distintos tipos de ventas según criterios como cliente, urgencia o canal. Cada clasificación puede configurarse con campos específicos como contador, informe o gestión de stock.
Pedidos de venta ★★★★★#13664
La pantalla de pedidos de venta permite gestionar el ciclo completo de los pedidos de clientes, desde su creación hasta su análisis y facturación. Incluye datos clave como cliente, condiciones, productos, impuestos, direcciones y configuración para asegurar precisión, trazabilidad y eficiencia en todo el proceso.
Productos pedidos ★★★#13665
La vista Productos pedidos permite consultar los artículos comprometidos en ventas, con detalles como cantidades, estado de entrega y componentes en caso de productos compuestos. Es de solo lectura y cuenta con filtros avanzados por fechas, cliente, producto, almacén y más.
Asistente de creación de pedido desde presupuesto ★★★#13666
El Asistente Creador permite convertir presupuestos en pedidos de forma rápida y guiada en cinco pasos, automatizando tareas clave como selección de cliente, productos y cálculo de totales. Optimiza el proceso comercial reduciendo errores, evitando duplicaciones y asegurando trazabilidad entre documentos.
Configuración de valores predeterminados del pedido ★#15075
En la configuración de la empresa se incluye un grupo de datos denominado ‘Pedidos de venta’, donde es posible establecer los valores predeterminados de ‘Clasificación’ y ‘Estado’ para la creación del documento.
Asignación de cliente u obra/proyecto al pedido ★★★#15076
La asignación del cliente depende de la configuración de la obra: si permite múltiples clientes, se puede vincular a cualquiera; si no, solo al cliente definido.
Asistente para crear ventas desde pedidos ★★★#13666
El asistente para documentos de venta permite generar albaranes o facturas a partir de varios pedidos de un mismo cliente, de forma automatizada y controlada. A través de pasos guiados, facilita la selección, validación y consolidación de productos hasta la creación final del documento.
Edición del pedido de venta ★★★★#15079
Permite generar un documento formal que confirma las condiciones pactadas y actúa como respaldo para el cliente y la empresa. Este formato permite firma manuscrita e incluye el importe anticipado si aplica.
Informe de pedidos pendientes de servir ★★★★#13670
Permite identificar pedidos pendientes, facilitar la planificación logística y controlar el estado de las órdenes para asegurar la entrega a tiempo.
Mejoras funcionales
Núcleo
Gestión de etiquetas mejorada ★★★★#12702
Es posible configurar el color de cada etiqueta, el cual se aplica al dato tanto en su ficha de mantenimiento como en las listas de consulta, resaltando la información y mejorando su comprensión.
Arrastrar y soltar mejorado ★★★#13508
Seleccione un registro del sistema, luego arrástrelo y suéltelo sobre cualquier otro registro (por ejemplo, un producto). De este modo, el archivo se guardará automáticamente en el archivo documental vinculado, sin necesidad de utilizar el botón "Adjuntos".
Documento original en archivo documental ★★★#14649
El atributo "Documento original" permite marcar un solo archivo adjunto por registro como la fuente principal de información. Al activarlo en un documento, se desactiva automáticamente en los demás del mismo registro.
Diseño simplificado de los filtros adaptativos ★★★★#14991
Permite al usuario gestionar y organizar mejor los filtros adaptativos, manteniendo los más relevantes visibles y activos mientras que los menos usados quedan ocultos y no afectan al rendimiento (filtros secundarios)
Sistema de búsqueda mejorado por contenido de campos ★★★★#15114
Al hacer clic en el icono ‘Buscar’, se muestra una lista con los campos donde se aplicará la búsqueda indicada. Si deseleccionas alguno de estos campos, el sistema no lo tendrá en cuenta durante la búsqueda, lo que mejora el rendimiento al reducir las condiciones que debe evaluar. Por tanto, cada campo que excluyas ayuda a que la búsqueda sea más rápida y eficiente
Vista Tabla ★★★★#15144
Se incorpora una nueva vista tipo tabla, como alternativa a las existentes, que permite visualizar los datos de cualquier módulo en formato tabla. Este formato aporta mayor claridad visual, facilita la comparación de valores, permite seleccionar los campos a mostrar, ordenar por columnas, cambiarlas de posición y aplicar filtros de forma sencilla y eficiente.
Presupuestos
Incorporar imágenes en detalles del presupuesto ★★★#14349
Se ha incorporado la opción de asignar imágenes a los detalles del presupuesto, sin necesidad de que estas estén vinculadas a la ficha del artículo.
Actualizar PVP desde coste en presupuestos ★★★#13755
Nuevo check en Configuración de empresa -> Presupuestos para aplicar por defecto “Actualizar precio de venta desde precio de coste” al crear presupuestos.
Almacén
Informe de máximos y mínimos ★★★#15306
Vinculado al apartado de almacenes, permite controlar el inventario de forma eficiente y tomar decisiones informadas sobre cuándo reponer o frenar compras.
Informe de obsolescencia de inventario ★★★#15305
Este Informe sirve para identificar productos que han dejado de ser útiles o vendibles, ayudando a optimizar recursos y reducir pérdidas. También permite planificar compras y rotación de stock de manera más eficiente.
Informe de rotación de productos ★★★#15309
Indica cuántas veces se vende o usa un artículo en un periodo, ayudando a optimizar el inventario y reducir costes.
Compras
Crear pedido de compra desde pedido de venta ★★★★#13667
Se ha implementado una funcionalidad que permite generar automáticamente un pedido de compra a partir de un pedido de venta, agilizando el proceso y eliminando la duplicación de datos. Esto mejora la eficiencia, reduce errores y garantiza coherencia entre pedidos y proveedores.
Pastilla de consulta de documentos en formato lista ★#14312
Se incorpora el nº de documento del proveedor para facilitar la identificación rápida del albarán o factura, evitando tener que abrir cada documento individualmente.
Fracciones con contabilización especial ★★★#14995
Cada fracción de una factura puede tener un asiento propio para facilitar conciliaciones y controles, activando la opción “Personalizar” y configurando estado, importe y cuentas correspondientes. Si se enlaza un asiento contable de pago, el sistema no genera otro, integrándose los asientos dentro del de la factura principal.
Productos de tipo Portes ★★#15061
Se amplía el campo 'Tipo' para incluir la opción 'Portes', facilitando así la identificación y gestión de estos productos en los pedidos de venta.
Asistente para Facturas de Anticipo en Compras ★★★★#15102
Se ha incorporado un asistente para facilitar el registro de facturas de anticipo en compras, guiando al usuario paso a paso y vinculando automáticamente la factura al pedido de proveedor. Además, el sistema genera correctamente el asiento contable asociado al anticipo.
Facturas de compras con suplidos ★★★★#15147
Implementación de la creación de facturas recibidas que incluyan suplidos, con su correcta identificación en el formato de la factura (mediante un campo específico "Suplidos") y su adecuada contabilización conforme a la normativa contable.
Generar PDF de bloque de facturas ★★★★#15392
El asistente permite filtrar facturas y albaranes por fechas, tipo de documento y proveedor. Luego, podrá seleccionar los documentos deseados para generar un único archivo PDF que agrupe toda la información seleccionada, facilitando su gestión y envío.
Pedidos de compra
Valores predeterminados en pedidos de compra ★★★#15077
En la configuración de la empresa se incluye un grupo de datos denominado ‘Pedidos de compra’, donde es posible establecer los valores predeterminados de ‘Clasificación’ y ‘Estado’ para la creación del documento.
Análisis ABC de proveedores ★★★★#15294
Nuevo Informe vinculado a proveedores, que proporciona un análisis ABC de proveedores, clasificando las compras en categorías A, B y C según su relevancia (20% generan ~80% del valor, 30% ~15% y 50% ~5%). Permite filtrar por rango de fechas y muestra, por proveedor y categoría, las compras totales, su porcentaje y los subtotales correspondientes.
Ventas
Asignar cliente y proyecto del presupuesto ★★#14312
Se ajusta el funcionamiento del formulario de ventas para mejorar la automatización en la asignación de datos. Ahora, si al crear un documento de venta no se ha indicado ni el cliente ni la obra/proyecto, al seleccionar un presupuesto vinculado, el sistema asignará automáticamente tanto el cliente como la obra/proyecto, asociados a dicho presupuesto.
Generar PDF de bloque de facturas ★★★★#13433
El asistente permite filtrar facturas y albaranes por fechas, tipo de documento y cliente. Luego, podrá seleccionar los documentos deseados para generar un único archivo PDF que agrupe toda la información seleccionada, facilitando su gestión y envío.
Detalle de venta vinculado a pedido de venta ★★#13641
El grupo "Seguimiento" vincula el documento de venta con el pedido de venta, facilitando el control y trazabilidad. Incluye datos clave como número y detalle del pedido para verificar cumplimiento.
Consulta de facturas en verifactu ★★★★#15063
La consulta de facturas en Verifactu permite revisar, filtrar y verificar el estado de las facturas emitidas, contrastando los datos registrados en Pymesoft con los de la Agencia Tributaria. Esta funcionalidad se presenta como un informe accesible desde el apartado de ventas.
Facturas de ventas con suplidos ★★★★#15147
Implementación de la creación de facturas emitidas que incluyan suplidos, con su correcta identificación en el formato de la factura (mediante un campo específico "Suplidos") y su adecuada contabilización conforme a la normativa contable.
Análisis ABC de clientes ★★★★#15293
Nuevo Informe vinculado a clientes, que proporciona un análisis ABC de clientes, clasificando las ventas en categorías A, B y C según su relevancia (20% generan ~80% del valor, 30% ~15% y 50% ~5%). Permite filtrar por rango de fechas y muestra, por cliente y categoría, las ventas totales, su porcentaje y los subtotales correspondientes.
Fecha de operación en facturación expedida ★★★#15863
El IVA se declara según la fecha de operación, mientras que la fecha de emisión se usa para contabilidad y control interno. En facturas agrupadas, se toma como fecha de operación la más reciente de los albaranes, con alertas si pertenecen a distintos períodos.
Contabilidad
Creación de una vista de movimientos contables ★★★#15198
Visualiza todos los movimientos contables de la empresa con filtros por fecha, cuenta o importe. Permite consultar varias cuentas a la vez en una sola vista.
CRM
Inclusión del cliente en el Informe de actividades ★#15161
Se incorpora una nueva columna denominada Cliente, manteniendo intactas las existentes. Esta adición permite un mayor nivel de detalle en la información, ya que facilita identificar de forma directa el cliente asociado a cada registro.
Finanzas
Registrar recepción de documentos de pago ★★★#12707
Se ha implementado un sistema similar al de cobros, añadiendo el flag “Recepción de pago no vencido”. Al activarlo, permite registrar la fecha de pago efectiva y su estado de recepción, generando los asientos contables según dicho estado. Además, se incorpora el botón “Cambiar estado” en la barra principal de pagos para actualizar masivamente el estado de recepción de varios pagos.
Fiscalidad
Exportación del libro de iva en Excel ★★★★#15297
El sistema permite exportar el Libro de IVA en Excel con formato optimizado, integrando IVA repercutido, soportado y retenciones para un control fiscal claro y fácil de gestionar.
Gestión de tareas
Gestión de Proyectos con Clientes Múltiples ★★★#14342
Ahora, en un mismo proyecto, se permite la intervención de varios clientes, como en alianzas o iniciativas compartidas. Esta funcionalidad permite separar la facturación por cliente del control de costes centralizado, manteniendo una trazabilidad financiera clara.
Búsqueda de Partes de Trabajo, por cliente y obra ★★#14958
Se agregan filtros por cliente y por obra en la zona de filtros, para que los partes de trabajo puedan ser localizados según estos criterios.
Creación tareas grupales en Parte de trabajo ★★★#15040
La creación de tareas grupales en Partes de Trabajo, permite asignar una misma tarea a varios empleados simultáneamente, optimizando el registro y la gestión de equipos. Esta función agiliza el proceso al evitar la entrada manual repetitiva.
Creación tareas grupales en Ordenes de trabajo ★★★#15084
La creación de tareas grupales en Órdenes de Trabajo permite asignar una misma tarea a varios empleados simultáneamente, optimizando el registro y la gestión de equipos. Esta función agiliza el proceso al evitar la entrada manual repetitiva.
Ordenación cronológica de eventos del empleado ★#15158
Se ha añadido la capacidad de ordenar los eventos del empleado por fecha, lo que facilita su revisión cronológica y la detección de posibles ausencias en el historial del empleado.
Incluir materiales de la OT en el Parte de trabajo ★★★#15086
Este asistente facilita la incorporación automática al parte de trabajo de los materiales previstos en la Orden de trabajo (o acción del empleado) por defecto, evitando registros manuales y errores. Permite seleccionar e importar varios materiales, y se puede usar repetidamente para añadir cantidades adicionales cuando sea necesario.
Informe: Avance del proyecto ★★★#15295
Informe asociado al proyecto que permite comunicar el progreso, comparar lo ejecutado con lo planificado e identificar posibles problemas o riesgos.
Crear orden de trabajo desde oportunidad ★★★#15202
Se incorpora la opción de crear órdenes de trabajo directamente desde la oportunidad, asignando automáticamente cliente, presupuesto, título, descripción, dirección y datos de contacto.
Control horario
Notificación de ausencias al revisor ★★★#13697
Al crear una ausencia que requiere autorización, se envía automáticamente un correo al revisor notificándole la solicitud pendiente. El mensaje incluye los detalles clave y un enlace directo al registro para facilitar su revisión.
Resumen mensual de presencia ★★★#13809
Este informe mensual consolida las horas trabajadas, ausencias y recuperables de cada empleado, totalizando datos clave para facilitar su análisis. No incluye franjas laborales pendientes de procesamiento, las cuales se validan 12 horas después de finalizada la jornada.
Informe de puntualidad horaria ★★★#13840
Informe vinculado al mantenimiento de Franjas, permite analizar la asistencia y el cumplimiento horario del personal, mostrando días trabajados, ausencias, retrasos y nivel de puntualidad. Se genera a partir de las franjas laborales procesadas y puede filtrarse por fechas, centros, departamentos o empleados. Los resultados se ordenan de mayor a menor número de ausencias.
Informe de análisis de incidencias ★★★#13841
Informe que analiza irregularidades en el cumplimiento laboral durante un período específico. Compara con el mismo período del año anterior y desglosa por tipo de incidencia y empleado.