Factura de anticipo
Para simplificar el registro de anticipos a proveedores, se ha incorporado un nuevo asistente de factura de anticipo en el módulo de facturas recibidas. Esta herramienta permite gestionar anticipos de forma guiada y coherente con el circuito de ventas, garantizando que la factura quede correctamente vinculada a un pedido de compra y se genere su asiento contable asociado.
¿Cuál es su utilidad?
El asistente facilita el registro paso a paso de una factura de anticipo asociada a un pedido de proveedor , permitiendo introducir todos los datos necesarios y automatizar su tratamiento contable y documental.
Cómo utilizar el asistente
Para iniciar el proceso, seleccione la opción “Factura de anticipo de compra” desde la lista de asistentes disponibles. El asistente está organizado en los siguientes pasos:
Paso 1: Selección del proveedor
Proveedor (obligatorio): seleccione el proveedor que ha emitido el pedido de compra.
Proyecto (opcional): si lo desea, puede acotar los resultados vinculando el anticipo a un proyecto específico. Este se asociará automáticamente a la factura.
Paso 2: Selección del pedido de origen
Debe elegir el pedido de proveedor al que se vinculará la factura de anticipo.
⚠️ Importante: Si el proveedor seleccionado no tiene pedidos asociados, la lista aparecerá vacía y no será posible continuar con el proceso.
Paso 3: Datos de la factura
Complete los siguientes datos para generar la factura:
- Número de documento del proveedor
- Fecha de emisión
- Clasificación
- Condiciones de pago
- Método de pago
- Concepto del anticipo
- Importe del anticipo
Paso 4: Resumen
Antes de finalizar, se mostrará una vista previa con todos los datos introducidos. Revise la información y confirme para generar la factura.
Comportamiento del sistema
Al guardar, la factura queda automáticamente vinculada al pedido de proveedor seleccionado.
El asiento contable del anticipo se genera de forma automática y correcta.
En la factura de cierre (cuando se aplica el anticipo), el sistema descuenta el importe anticipado y genera también el apunte correspondiente.
Nota : Si el sistema ha sido personalizado, se recomienda verificar el comportamiento contable.