Crear pedido desde presupuesto

El Asistente Creador , accesible desde el botón ‘+Crear’ en el apartado de pedidos , facilita la conversión de un presupuesto en un pedido de venta mediante un proceso guiado en cinco pasos.

Automatiza tareas clave como la selección del cliente, incorporación de productos y cálculo de totales, lo que aporta agilidad, precisión y trazabilidad al flujo comercial.

Es ideal para empresas con un alto volumen de presupuestos que necesitan convertirlos en pedidos de forma rápida y eficiente, evitando la duplicación de información y errores manuales.

Durante el proceso, el usuario puede avanzar o retroceder entre los pasos hasta completar la creación del pedido.

Paso 1: Datos del Pedido

En este primer paso, deberá proporcionar la fecha de creación del pedido y seleccionar su clasificación. Esta clasificación le ayudará a organizar mejor los pedidos, facilitando su búsqueda, seguimiento y gestión.

También es necesario indicar la fecha de entrega prevista, así como la prioridad del pedido, que puede ser una de las siguientes:

• Normal : Para pedidos rutinarios sin urgencia.
• Preferente : Cuando el pedido requiere una atención superior a la normal, pero no es una emergencia.
• Urgente : Para casos críticos que necesitan ser gestionados con máxima prioridad y en el menor tiempo posible.

Por último, seleccione el cliente asociado al presupuesto que desea convertir en pedido. Esta información servirá para filtrar y mostrar únicamente los presupuestos relacionados en el siguiente paso.

Paso 2: Selección de Presupuesto

Seleccione el presupuesto que servirá como base para generar el pedido de venta.

Solo se mostrarán los presupuestos vinculados al cliente seleccionado en el paso anterior, excluyendo aquellos cuyo estado sea 'Editado', lo que facilita la búsqueda y garantiza la coherencia en la selección.

Esta selección reutiliza automáticamente la información del presupuesto (productos, cantidades, precios, condiciones ), evitando errores manuales y asegurando la trazabilidad entre ambos documentos.

Paso 3: Revisión de Productos seleccionados

En este paso, el sistema identifica y muestra los productos incluidos en el presupuesto que aún no están registrados en el catálogo de productos.

• Si todos los productos ya existen, este paso se omite automáticamente, ya que no habrá elementos que revisar ni seleccionar.
• En caso de que existan productos nuevos, se mostrarán en una lista para que el usuario pueda revisarlos antes de continuar con el proceso.

Si decide avanzar, el sistema creará automáticamente estos productos en el catálogo utilizando la información disponible en el presupuesto.

Este paso garantiza que todos los productos incluidos en el pedido estén correctamente registrados, permitiendo su uso en futuras operaciones comerciales como facturación, inventario o seguimiento.

Paso 4: Creación de Productos

En este paso, el sistema crea automáticamente aquellos productos incluidos en el presupuesto que aún no existen en el catálogo.

La creación se realiza utilizando la información contenida en el presupuesto, como:

• Nombre o descripción del producto
• Referencia del producto
• Precio, entre otros datos relevantes

Este proceso garantiza que todos los productos necesarios para generar el pedido estén correctamente registrados en el sistema, sin necesidad de ingresarlos manualmente, lo que permite ahorrar tiempo y minimizar errores.

Además, los productos creados quedarán disponibles para futuras ventas o presupuestos, lo que contribuye a mantener el catálogo actualizado y en constante expansión.

Paso 5: Generación del Pedido

En este paso, se presenta un resumen detallado de los totales del pedido , que incluye:

• Importe bruto
• Descuento aplicado
• Porcentaje de descuento
• Importe neto
• Impuestos
• Total final

Al confirmar, el pedido se genera automáticamente y queda vinculado al presupuesto previamente seleccionado.

Además, en el campo Observaciones del pedido se registrará de forma automática una referencia al presupuesto original con el siguiente formato:

"Presupuesto n.º número de fecha descripción"

Desde este mismo paso del asistente, podrá acceder directamente al pedido creado. Una vez dentro, es posible realizar ajustes manuales si es necesario , y deberá hacer clic en el botón "Guardar" para conservar los cambios.