Etiquetas

Las etiquetas son utilizadas como metadatos asignables a registros pertenecientes a diversas áreas del sistema, como:

• Clientes
• Proyectos
• Presupuestos
• Oportunidades comerciales
• Movimientos contables … entre muchos otros.

Estas etiquetas permiten clasificar, identificar y filtrar información de forma rápida y visual , facilitando el trabajo diario y mejorando la trazabilidad.

Visualización con color

A cada etiqueta puede asignársele un color desde una paleta predefinida.

Una vez aplicado, el color es mostrado en el lateral izquierdo de la etiqueta, lo que facilita su reconocimiento visual dentro de la interfaz.

Cuando una etiqueta ha sido añadida a un registro, dicha condición es reflejada en su "pastilla de datos", permitiendo que los registros etiquetados sean fácilmente distinguidos de los que no lo están.

Beneficios clave

• Organización eficiente: Agrupa y clasifica registros según estado, prioridad, tipo, fase del proceso, etc.
• Búsqueda y filtrado rápidos: Facilita encontrar registros específicos mediante filtros o búsquedas por etiqueta.
• Exportación con contexto: Las etiquetas se incluyen en las exportaciones Excel, lo que mejora los análisis y cruces de datos externos.
• Automatización futura: Las etiquetas pueden usarse como disparadores o filtros en automatismos y reportes.

¿Cómo se asignan etiquetas?

• Desde cualquier formulario (ej. Presupuestos, Proyectos, etc.):
• Entre en modo edición.
• Localice el campo "Etiqueta " (usualmente en el grupo "Enlaces").
• Escriba el nombre de la etiqueta y pulse <Enter > .
• Seleccione una existente desde la lista desplegable.
• Para asignarle un color, clique con el botón derecho y acceda al selector de colores que se sitúa a la derecha del formulario.

Filtrado por etiquetas:

• Use el buscador superior escribiendo el nombre de la etiqueta.
• utilice los filtros rápidos si están habilitados en tu sección.
• Nota: El buscador puede mostrar coincidencias en otros campos además de etiquetas.

Eliminar una etiqueta:

• Haga clic en la "x" junto a la etiqueta dentro del formulario.
• Guarda los cambios.

Buenas prácticas

• Defina una convención clara de nombres para evitar etiquetas duplicadas o poco útiles.
• No sobreetiquete. Menos, es más: utiliza solo etiquetas que aporten valor real a la clasificación.
• Mantenga las etiquetas actualizadas y depuradas con regularidad.
• Si trabaja en equipo, documenta su uso para asegurar coherencia y comprensión común.