Informes concatenando PDF's adjuntos
Al emitir documentos, puede agregar archivos en formato PDF al documento principal. Por ejemplo, al generar un presupuesto, puede combinarlo con la información técnica del material presupuestado. Esto permite ofrecer al cliente una visión más completa, ya que todos los detalles técnicos y financieros se encuentran en un solo lugar.
Según el tipo de documento que esté emitiendo, puede ser beneficioso adjuntar diversos archivos como catálogos de productos, informes técnicos, contratos o acuerdos, certificaciones de calidad o garantías, testimonios de casos de éxito, detalles de envío o logística, entre otros.
Para emitir este tipo de documentos debe proceder del siguiente modo:
Seleccione el apartado desde donde desea generar el documento compuesto y disponga en modalidad de edición el registro de su interés. Por ejemplo, puede ser un presupuesto concreto dentro de la sección de presupuestos.
Seguidamente, clique en el botón Adjuntos, lo que le proporciona acceso al apartado donde puede adjuntar uno o varios archivos.
En los atributos del archivo adjunto, encontrará un parámetro llamado Adjuntar a los informes del documento, el cual puede activar si el archivo es en formato PDF. Al activarlo, el sistema lo concatenará con cualquier informe vinculado a un registro específico de ese origen de datos. Por ejemplo, se adjuntará a un presupuesto concreto, pero no se adjuntará a un resumen de presupuestos, ya que este último no está vinculado a un único documento, sino a varios.
Puede combinar múltiples archivos PDF según su preferencia, lo que plantea la necesidad de especificar el orden de concatenación deseado.
Para ello, puede utilizar el parámetro de configuración llamado Orden al adjuntar, ubicado en los atributos del documento adjunto. El sistema los fusionará siguiendo ese orden, del valor más bajo al más alto.
Es importante destacar que esta característica solo está disponible durante la vista preliminar del documento o en la exportación a formatos PDF. Sin embargo, no estará activa durante la exportación a otros formatos como Word, Excel, entre otros. Es relevante tener en cuenta que esta función permite la combinación de archivos en formato PDF exclusivamente, y no es posible realizar esta acción con otros formatos.