Importación de datos desde excel
Permite la exportación de datos desde archivos Excel. Esta herramienta te permite transferir fácilmente información desde tus archivos de Excel a nuestra plataforma pymesoft.cloud. Sigue estos pasos simples para aprovechar al máximo esta función:
Para importar datos, selecciona la opción 'Importar' ubicada en el menú 'Más' dentro del visor de datos, de cualquier entidad del apartado 'Bases' o en cualquiera de los Maestros disponibles (como clientes, productos, proveedores, personal, etc.)
Paso 1: Plantilla de importación
- Haz clic en el botón "Descargar plantilla de importación" para crear una plantilla de Excel estructurada que te ayudará a organizar tus datos correctamente.
- La plantilla generada contendrá campos y columnas específicas según la naturaleza de los datos que deseas importar.
Paso 2: Selecciona el archivo
- Una vez completada la plantilla con tus datos, carga el archivo Excel arrastrando y soltando el archivo en la zona denominada “Seleccionar archivo Excel (.xlsx)”
- Nuestra función verificará automáticamente que el formato del archivo Excel sea correcto y se ajuste a las especificaciones requeridas.
Paso 3: Selección de entidades
- Después de que se confirme que el formato es correcto, podrás visualizar una vista previa de los datos contenidos en el archivo Excel.
- Marca o desmarca los items que deseas importar a nuestra plataforma. Puedes seleccionar los campos relevantes y excluir aquellos que no necesitas.
Paso 4: Resumen y Confirmación
- Revisa el resumen proporcionado que muestra los datos capturados según tus selecciones.
- Confirma la importación haciendo clic en el botón "Importar Datos".