Panel de indicadores

¿Qué es el Panel de indicadores?

El Panel de indicadores constituye el centro de control y el punto de partida de pymesoft.cloud. Es lo primero que el usuario visualiza al iniciar sesión en la aplicación.

Se trata de su cuadro de mando personal. Su finalidad es ofrecer una visión rápida y en tiempo real del estado de su negocio, reuniendo en un único lugar la información más relevante para su actividad diaria. Desde esta panel, el usuario puede consultar de un vistazo sus tareas pendientes, métricas clave y acceder directamente a las funciones que más utiliza, evitando navegaciones innecesarias por el sistema.

• Siempre accesible: Esta panel está siempre disponible como su primer "espacio de trabajo". El usuario puede volver a ella en cualquier momento sin necesidad de cerrar las otras secciones que tenga abiertas.
• Adaptada al perfil: Al iniciar sesión, el sistema configura automáticamente el contenido del panel en función del perfil y los permisos del usuario, mostrando únicamente la información y las herramientas que necesita para su puesto de trabajo.

Los Indicadores: Los Ladrillos del Panel

La información en el Panel de indicadores se organiza mediante indicadores.

Un indicador es un componente visual e independiente. Cada uno de ellos muestra información relevante o permite realizar una acción concreta sin necesidad de acceder al módulo completo de la aplicación.

• Ejemplos:
  • El indicador de Control horario permite al usuario registrar su entrada, pausas y salida de la jornada laboral.
  • Otros indicadores pueden mostrar gráficos de ventas, listas de tareas pendientes o accesos directos a los clientes más recientes.
• Catálogo en expansión: Cada módulo de la aplicación (Ventas, Compras, Almacén, etc.) aporta sus propios indicadores, por lo que el catálogo disponible crece a medida que se incorporan nuevas funcionalidades al sistema.

Cómo Personalizar el Área de Indicadores

El usuario tiene pleno control para adaptar su cuadro de mando a sus necesidades y preferencias de trabajo.

Personalizar la Distribución de un Panel

Para modificar la posición y el tamaño de los indicadores en el panel que está visualizando:

1. El usuario debe pulsar el botón Editar dashboard, situado en la esquina superior derecha del panel.
2. Mover: Puede arrastrar cualquier indicador y soltarlo en la nueva posición deseada.
3. Cambiar tamaño: Puede arrastrar la esquina inferior derecha del indicador para ampliarlo o reducirlo. Cada indicador dispone de un tamaño mínimo, por lo que no podrá reducirse por debajo de dicho límite.
4. Una vez realizados los cambios, debe pulsar Guardar cambios para que la nueva distribución se conserve.

Crear Múltiples Paneles (Espacios de Indicadores)

El usuario puede crear tantos paneles personalizados como necesite para organizar su trabajo por áreas funcionales. Por ejemplo, podría crear un panel para "Ventas", otro para "Gestión de Proyectos" y un tercero para "Métricas de Equipo". Cada panel constituye un espacio de trabajo independiente con sus propios indicadores.

• Para crear un nuevo panel:
  1. El usuario debe pulsar el botón + en la barra de herramientas, situada en la parte superior derecha.
  2. En la ventana emergente, debe asignar un Nombre al nuevo panel (ej. "Control de Ventas") y, opcionalmente, una Descripción.
  3. En la parte inferior de la ventana, se muestra el catálogo de indicadores disponibles. El usuario debe seleccionar aquellos que desee que aparezcan en este nuevo panel.
  4. Finalmente, debe pulsar Crear. El nuevo panel aparecerá como una nueva pestaña en su Panel de indicadores.

Mostrar u Ocultar Indicadores

Para decidir qué indicadores son visibles en el panel actual:

1. El usuario debe pulsar el botón Configuración en la barra de herramientas.
2. Se abrirá el catálogo de indicadores, organizado jerárquicamente por módulos (Ventas, Compras, Almacén, etc.).
3. El usuario puede marcar o desmarcar la casilla de cada indicador para mostrarlo u ocultarlo. Los cambios se reflejan de forma inmediata en el panel.

Buscar un Indicador Rápidamente

Si el catálogo de indicadores es muy extenso, el usuario puede utilizar el campo de Búsqueda. A medida que escribe texto, la lista se filtra automáticamente para mostrar únicamente aquellos indicadores cuyo nombre contiene el texto buscado, agilizando así su localización.

4. Gestión de Indicadores en Múltiples Paneles

Un mismo indicador puede pertenecer simultáneamente a varios paneles diferentes.

• Ejemplo: El indicador Tareas pendientes puede ser útil tanto en el panel principal del usuario como en su panel de "Ventas". Este indicador puede añadirse a ambos sin necesidad de duplicar información. Cada panel muestra el mismo indicador, pero en el contexto que el usuario ha diseñado para cada espacio de trabajo.

5. Beneficios de la Personalización

La capacidad de personalizar el Panel de indicadores y crear paneles a medida proporciona al usuario ventajas directas en su productividad diaria:

• Enfoque: Permite mostrar únicamente la información realmente relevante para el puesto de trabajo, reduciendo la sobrecarga visual y las distracciones.
• Eficiencia: Facilita el acceso rápido a las acciones y los datos más utilizados, eliminando navegaciones innecesarias por los distintos módulos.
• Organización: Posibilita agrupar la información por áreas funcionales (ej. Ventas, Compras) en diferentes paneles, manteniendo el trabajo estructurado y claro.
• Adaptabilidad: La arquitectura del sistema permite la incorporación de nuevos indicadores y módulos en el futuro, sin que el panel pierda la claridad u organización que el usuario le ha dado.