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Novedades Marzo 2024

La aplicación se ha mejorado con las siguientes innovaciones, que se han valorado con estrellas de ★ (1) a ★★★★★ (5). Cuantas más estrellas, mejor es la calidad y el beneficio de la mejora.

Mejoras de carácter general​

Exportación de datos ★★★★★#6602 #6603​

Se incorpora mayor flexibilidad en la gestión de la información, ya que permite exportar los datos de una manera fácil y rápida a un archivo externo en formato Excel ®, permitiendo compartir información o realizar análisis externos.

Búsquedas avanzadas ★★★★★#10294​

Herramienta diseñada para simplificar la selección de información. Permite la creación de expresiones de filtros complejas que pueden aplicarse a diversos apartados de la aplicación, incluyendo búsquedas en cualquier origen de datos, especialmente en Datapac. Asimismo, se utiliza para la creación de filtros avanzados en los procesos de exportación de datos.

Nueva versión de la ayuda, organizada por módulos ★★★#10173​

En las versiones anteriores, la ayuda se estructuraba según el orden de aparición en el menú de la aplicación. Se ha modificado esta organización para presentar la documentación de acuerdo con el módulo al que pertenece la funcionalidad. Este cambio simplifica la identificación de la existencia de la funcionalidad indicada en la suscripción actual del usuario.

Nuevo curso de contabilidad ★★★#10177​

Este curso básico de contabilidad brinda una sólida comprensión de los principios fundamentales mediante vídeos didácticos y un formulario de evaluación. La combinación de estos recursos ofrece a los participantes una experiencia efectiva, permitiéndoles aplicar y consolidar sus conocimientos de manera práctica.

Nuevos vídeos en Plataforma de formación ★★★​

En la plataforma de formación, se incluyen los siguientes vídeos:

Gestión

Contabilidad

Recuperar estado inicial ★★#10346​

En versiones anteriores, al llevar a cabo una transición a un nuevo estado, no se contaba con la opción de recuperar el estado inicial del documento. Actualmente, esta posibilidad ha sido incorporada, permitiendo la recuperación del estado anterior, siempre y cuando el documento no haya sido recargado. Esta funcionalidad afecta a todos los campos de tipo estado.

El acceso a las definiciones de clasificaciones ★#10718​

Las entradas a las tablas de clasificación (Almacenes, Compras, Incidencias, Oportunidades, Órdenes de trabajo, Presupuestos y Ventas) ahora se encuentran en el menú de configuración.

Reorganización menú Ventas ★#10718​

El contenido del menú Presupuestos se traslada al menú Ventas, para simplificar la interfaz de usuario.

Política de precios​

Nuevo módulo de política de precios ★★★★★#10226​

Módulo diseñado como una herramienta versátil que facilita la personalización y gestión de estrategias comerciales. Ofrece a los usuarios la capacidad de aplicar descuentos y promociones de manera eficiente.

Con esta solución, es posible personalizar descuentos específicos, promociones y ofertas adaptadas a las necesidades particulares de su negocio. Además, permite la automatización de la aplicación de descuentos basados en reglas definidas o condiciones de compra.

Recuerde que, para acceder a este módulo, es necesario adquirirlo para que forme parte de su suscripción.

Contactos​

Productos presupuestados a un cliente ★#10118​

Resumen de productos presupuestados a clientes, organizado por producto según la selección de clientes y el rango de fechas. (Informe similar al informe de ¿Qué le vendemos?, pero adaptado al presupuesto).

Presupuestos​

Seguimiento de presupuestos ★#9680​

Se modifica este informe, añadiéndole los costes indirectos, organizados por capítulos, ofreciendo una visión estructurada de los gastos contemplados en el presupuesto.

Consultar facturas de anticipos desde presupuestos ★#10357​

En el menú "Crear" del apartado de "Presupuestos", se ha añadido una nueva opción llamada "Anticipos". Esta opción permite consultar, en caso de existir, la factura de anticipo generada desde el presupuesto actual.

Tareas​

Nueva opción de introducción de partes de trabajo ★★★★#10160​

Los Partes de Trabajo ofrecen a los empleados la posibilidad de registrar retrospectivamente sus partes de trabajo, detallando el tiempo invertido. A diferencia de las Acciones del Empleado, que se registran antes o durante la ejecución, los Documentos de Trabajo permiten no solo el registro de las propias tareas, sino también la posibilidad de documentar el trabajo de otros empleados.

Aunque comparten la misma estructura y función que las Acciones del Empleado, los Documentos de Trabajo se destacan por su capacidad de registro posterior y la asignación a otros colaboradores.

Consulta de trabajos realizados ★★#10239​

Sección de consulta unificada que permite revisar de manera conjunta las tareas registradas mediante las acciones del empleado y los partes de trabajo. Entre los criterios de filtro más relevantes se incluyen la posibilidad de aplicar filtros por fechas, empleados, clientes, proyectos, así como la opción de discernir si las tareas son facturables o no.

Informe de Seguimiento de Proyectos ★#9679 #10476​

El informe de seguimiento de proyectos ha sido mejorado con la incorporación de costes indirectos. Ahora incluye un nuevo bloque detallado que abarca los gastos generales asociados al proyecto, así como el importe de venta y el coste del tiempo invertido. Además, consolida las tareas relacionadas con el proyecto, ya sea que se hayan introducido a través de acciones del empleado, partes de trabajo o documentos de venta.

Predeterminar al encargado del proyecto en la OT ★#10111​

Al crear una nueva Orden de Trabajo, se establece automáticamente, por defecto, al encargado asignado en el registro del proyecto.

Emisión de orden de trabajo ★#10163​

Al imprimir una orden de trabajo, se muestran las tareas definidas en la orden de trabajo.

Emisión de seguimiento de intervenciones a clientes considerando trabajos realizados ★#10165​

Al imprimir el seguimiento de un cliente, se mostrarán de manera consolidada todas las tareas relacionadas con el cliente, ya sea que se hayan introducido a través de acciones del empleado, partes de trabajo o documentos de venta.

Nuevo informe de análisis de la orden de trabajo ★#10562​

Se proporciona información detallada sobre las intervenciones llevadas a cabo en la órden de trabajo.

Reestructuración del menú Tareas ★#10717​

La organización de las opciones del menú de tareas se ha optimizado, clasificándolas según su importancia. Se ha eliminado el acceso directo a las clasificaciones de las órdenes de trabajo y a las tareas predefinidas, las cuales ahora se encuentran ubicadas en las opciones de menú 'Clasificaciones' y 'Bases', respectivamente.

Ventas​

Registro de trabajos desde documento de venta ★★★★#10406​

Alternativa a las acciones de empleados y partes de trabajo para registrar los trabajos. El registro directo de trabajos desde un documento de venta proporciona eficiencia y una integración mejorada en el proceso comercial.

Conversión de albarán a factura ★★★#9981​

Esta opción simplifica la conversión de un albarán a factura. Si tenemos un albarán de venta sin facturar, al hacer clic en el botón Convertir de la barra de herramientas, se ejecuta el asistente para la creación de una factura de venta a partir de documentos facturables, predefiniendo automáticamente todos los valores según los datos del albarán seleccionado, acelerando la creación de la factura.

Informe global de ventas ★★#8950​

informe que resume y presenta de manera integral la información relacionada con las actividades de ventas de la empresa en un período de tiempo específico. Suministra información crucial que simplifica la toma de decisiones estratégicas, permite la identificación de áreas de mejora y posibilita la evaluación integral del rendimiento de las operaciones de ventas para los equipos de gestión.

Crear documento de venta desde trabajos realizados ★★#10181​

Se ha actualizado la sección de creación de documentos de venta desde trabajos realizados, permitiendo la facturación sin distinción entre registros de acciones de empleados y partes de trabajo facturables, unificando ambos procesos.

Consultar cobro desde menú documentos venta ★#10451​

Opción situada en el menú Consultar de la barra de herramientas del documento de venta. Facilita la visualización de los cobros asociados a la factura directamente desde el registro correspondiente.

Marcar e-facturas enviadas e inclusión de filtro por este concepto ★#9608​

Cuando se envían e-facturas, ya sea en formatos XML o PDF, se marcarán como enviadas. Además, ahora existe la opción de aplicar filtros adaptativos según este criterio.

Incorporar nº de cuenta en la factura, ocultando parte del número ★#10663​

En el registro del medio de pago, se incluyen los atributos "Mostrar información del banco del cliente" y "Mostrar información del IBAN del cliente". Si la factura utiliza este medio de pago, durante la emisión del formato, se mostrará en la cabecera la información correspondiente al banco y al IBAN. Es importante señalar que el IBAN se mostrará parcialmente oculto para proteger la privacidad de la cuenta.

Compras​

Gestión de costes indirectos ★★★★#9677​

Se trata de un tipo de costes que afecta al margen de un proyecto, pero que no se puede medir ni asignar directamente a cada producto o etapa productiva (como, por ejemplo, el alquiler de una nave industrial).

Asistente para crear coste indirecto ★★★#9678​

Asistente asociado al registro de costos indirectos que simplifica la creación de este tipo de registros a partir de una factura de gastos.

Impresión documento de compra ★★#10533​

Formato de factura o albarán (según tipo de documento) que proporciona una disposición visual y estructura del documento cuando se imprima en papel. Este formato incluye elementos clave como el encabezado con la información del proveedor y del comprador, el detalle de los productos o servicios adquiridos, los montos unitarios, las cantidades, los impuestos y el total a pagar.

Finanzas​

Asistente para crear pago ★★#9921​

El asistente simplifica el registro de pagos de forma eficiente y precisa, ahorrando tiempo y esfuerzo al mantener actualizada la previsión de pagos y los apuntes contables si la suscripción contiene el módulo de contabilidad.

Fiscalidad​

Declaración de terceros (347) ★★★★#10199​

Se incorpora capacidad para crear y conservar la declaración anual de operaciones con terceras personas, conocida como modelo 347, que como ya es sabido, se trata de una obligación fiscal que deben cumplir ciertos contribuyentes. Este modelo es una declaración informativa que se presenta ante la Agencia Tributaria y tiene como objetivo proporcionar información detallada sobre las operaciones realizadas con terceros durante el año fiscal.

Asistente para crear declaración ★★★★#10200​

El propósito fundamental de este asistente es automatizar el proceso de creación de la declaración de terceros, comúnmente denominada Declaración 347, aplicando los requisitos necesarios y liberando al usuario de la complejidad que conlleva realizar esta tarea de forma manual.

Carta a clientes/proveedores, para comprobar importes ★#10500​

La liquidación de operaciones con terceros puede generar un formato de carta que, en cumplimiento con la normativa fiscal, envía al cliente o proveedor un resumen de sus operaciones anuales. Este documento proporciona la oportunidad para que se pongan en contacto en caso de discrepancias o desacuerdos.

Notifiación email (Clientes y proveedores), declaración 347 ★★#10202​

Se introduce un asistente que simplifica el proceso de envío de correos electrónicos a los clientes y proveedores mencionados en la declaración. El propósito de estos mensajes es informarles acerca de las transacciones realizadas y notificarles que dicha información será reportada a la Agencia Tributaria.

Informe declaración anual Operaciones con terceros ★#10525​

Informe que las empresas y los profesionales autónomos deben presentar ante la administración tributaria, informando sobre las operaciones realizadas con terceros durante el ejercicio fiscal.

Crm​

Kanban en Oportunidades ★★★★#9890​

El tablero Kanban en Oportunidades permite visualizar y gestionar las oportunidades de CRM de forma ágil y eficiente. Con esta herramienta, podrá ver el estado de tus oportunidades en cada etapa del proceso de venta, moverlas de una columna a otra con facilidad y acceder a la información relevante de cada una.

Con este tablero Kanban podrá visualizar el flujo de sus Oportunidades, identificar los cuellos de botella, priorizar las acciones y mejorar su productividad.

Creación automática de Oportunidades ★★★#9819​

Esta funcionalidad agiliza y simplifica la gestión de oportunidades comerciales, centrándose en la creación automática de registros.

Su objetivo principal es mejorar la eficiencia al generar nuevas oportunidades, garantizando una mayor precisión al registrar datos de forma automática con mínima intervención manual. Esta automatización no solo disminuye la probabilidad de errores humanos, sino que también libera a los equipos de ventas de tareas operativas repetitivas.

Crear nueva actividad ★★#9984​

Esta funcionalidad permite automatizar la creación de una nueva actividad tan pronto como se complete o cierre otra actividad previamente designada. Al activar esta opción, se agiliza el proceso de gestión de tareas y se garantiza una transición fluida entre actividades relacionadas.

Al hacer clic en el botón indicado, se abrirá un nuevo espacio de trabajo, representado por una nueva pestaña, que incluye el asistente para la creación de actividades, con los datos esenciales para crear un nuevo registro de actividad. Se podrá verificar que estos datos provienen de la actividad original para facilitar la creación.

Asistente de creación de actividades ★★#9985​

Se trata de un asistente vinculado al registro de actividades, diseñado para simplificar y agilizar el proceso de registro.

Genera alerta al crear una nueva oportunidad ★#7641​

En una organización, la diversidad de personas que pueden crear oportunidades, perteneciendo a diferentes departamentos, puede dificultar la coordinación entre ellos. La mejora implementada consiste en verificar la existencia de oportunidades abiertas para el mismo cliente al crear nuevas oportunidades, mostrando un aviso si es el caso. A pesar de esto, la función no impide la creación de nuevas oportunidades.

Filtros por fecha ganada/perdida en Oportunidades ★#9982​

Nuevos filtros situados en la zona de filtros de Oportunidades. Con estos filtros, podremos filtrar fácilmente las oportunidades ganadas o perdidas en un período de tiempo.

Informe de incidencias y actividades ★#10454​

Este informe ofrece una visión detallada y estructurada de las incidencias registradas y las actividades relacionadas. Resulta valioso para realizar un seguimiento de problemas, revisar el historial de actividades, llevar a cabo análisis de desempeño, mejorar procesos y tomar decisiones informadas.