Crear de forma automática oportunidades
La creación automática de oportunidades, es una funcionalidad que permite agilizar y simplificar el proceso de gestión de Oportunidades comerciales. Esta característica específica tiene varios propósitos y beneficios.
La creación automática de oportunidades, aporta una eficiencia significativa en la producción de nuevas oportunidades, mejorando la precisión al registrar automáticamente datos con mínima intervención manual. Esta automatización reduce la posibilidad de errores humanos y libera a los equipos de ventas de tareas repetitivas.
Para usar el asistente de creación, haga lo siguiente:
En el primer paso, establezca los filtros de datos. Combine los criterios de filtro para obtener conjuntos de datos para la creación de oportunidades. Tenga en cuenta que puede establecer filtros muy útiles, como, por ejemplo, para aquellos clientes que han comprado un conjunto específico de productos o aquellos que no han realizado ninguna compra. Puede también filtrar por otros campos como el estado del cliente, código postal y población.
En el segundo paso, Selección de cliente, se exhibe una lista que contiene el conjunto de clientes resultante después de aplicar los filtros mencionados en la primera etapa. Si la lista está vacía, indica que ninguno de los clientes cumple con las condiciones establecidas; por lo tanto, será necesario especificarlas nuevamente. Selecciona al menos uno de ellos para proceder.
En el tercer paso, correspondiente a los Datos de la oportunidad, se requiere proporcionar la información mínima necesaria para la creación de las oportunidades. Se recomienda prestar especial atención a los valores ingresados, ya que una vez creadas, la operación no podrá revertirse.
Observe que, entre los datos necesarios, debe especificar la fecha de creación de la oportunidad, su clasificación, estado y la Campaña a la que está asociada. Además, se requiere proporcionar un título, descripción y coste estimado. Finalmente, indique el vendedor asignado y el período de vigencia de la oportunidad.
En el cuarto paso denominado Creación de las oportunidades, se indicará un contador que recoge el número de oportunidades creadas, que se agregarán en la lista de la consulta de oportunidades, para que las pueda consultar o modificar.