Crear nota o tarea
Asistente vinculado al apartado de Actividades del CRM. Este asistente facilita el registro de actividades como pensamientos, ideas, recordatorios, detalles importantes u otra información que desee conservar para futuras referencias.
Para crear una actividad por este sistema, deberá indicar en primer lugar la fecha de inicio y finalización estimada.
Deberá especificar el tipo de actividad, que puede ser una nota o una tarea. Una nota se usa para registrar información relevante sobre interacciones o detalles importantes relacionados con clientes, prospectos o contactos. En cambio, una tarea se refiere a acciones específicas que deben realizarse para alcanzar objetivos relacionados con la gestión de clientes.
Especifique un título o breve resumen del contenido del tema principal, así como una descripción detallada de la tarea.
Finalmente asigne la persona que ha de ejecutar dicha tarea.