Crear reunión
Este asistente facilita la programación eficiente de citas o reuniones con clientes, mejorando la coordinación entre equipos internos y externos.
Para crear una nueva reunión, proporcione una descripción o resumen breve que incluya la información clave sobre el propósito, los objetivos y los detalles importantes. Además, especifique la fecha programada para la reunión, junto con la hora estimada de inicio y finalización.
Indique también la persona responsable de organizar la reunión, el cliente relacionado, la oportunidad vinculada y el nombre del contacto con quien se llevará a cabo la reunión.
Una vez completados estos campos, haga clic en el botón 'Crear nueva reunión'. Posteriormente, podrá realizar las modificaciones necesarias antes de guardar el registro definitivo.