Automatizar la apertura de una actividad
Para crear una nueva actividad, debe indicar la fecha de inicio y el tipo de origen. El tipo de origen se refiere al módulo o sección de la aplicación con la cual está relacionada la actividad, como por ejemplo una Oportunidad.
Dependiendo del tipo de origen seleccionado, se configurarán campos adicionales. Por ejemplo, al seleccionar el origen 'Pagos', se solicitará el número de pago y el proveedor relacionado. Si se selecciona 'Presupuestos', deberá proporcionar el cliente y el número de presupuesto.
Además, ingrese un título y una breve descripción que incluya la información clave sobre el propósito y los objetivos de la actividad.
Una vez completados estos campos, haga clic en el botón 'Crear nueva actividad'. Luego, podrá realizar las modificaciones necesarias antes de guardar el registro definitivo.