Novedades Noviembre 2024
La aplicación se ha mejorado con las siguientes innovaciones, que se han valorado con estrellas de ★ (1) a ★★★★★ (5). Cuantas más estrellas, mejor es la calidad y el beneficio de la mejora.
Pedidos de compra ★★★★★
Se trata de un nuevo módulo que administra el proceso de aprovisionamiento, facilitando la planificación de compras, la gestión de inventarios y el control de costos. Para utilizar este módulo, es necesario incluirlo en la suscripción.
Pedidos de compra ★★★★★#11710
Sirve para gestionar de manera efectiva la adquisición de productos o servicios de los proveedores. Permite registrar información esencial como el proveedor, productos solicitados, cantidades, precios y condiciones de pago. Además, facilita el seguimiento del estado de la mercancía desde la creación del pedido hasta su recepción.
Asistente para reposición de stock ★★★★#11756
Permite monitorear continuamente los niveles de inventario de los productos. Cuando el stock de un artículo alcanza un nivel mínimo predefinido, el sistema genera automáticamente pedidos de reposición. Esta automatización no solo reduce el riesgo de quedarse sin productos esenciales, sino que también ahorra tiempo al realizar esta tarea de manera automática.
Productos pedidos ★★#11709
Vista en la que se pueden consultar los productos pedidos al proveedor, con los productos compuestos desglosados para mostrar su composición.
Informe de pedidos de compra ★★#11758
Informe vinculado al apartado de pedidos de compra, detallado por proveedor, que incluye todos los pedidos de compra realizados, con información sobre productos, cantidades, fechas y precios. Además, ofrece la posibilidad de aplicar filtros por estado y otros criterios. Este informe facilita el seguimiento de los pedidos y mejora la gestión del inventario.
Informe de stock pendiente recepción ★★#11759
Informe vinculado al contenido del almacén. Proporciona una lista de productos que han sido solicitados, pero aún no han llegado al almacén. Ayuda a controlar las entregas pendientes, planificar el inventario y asegurar que se reciban a tiempo los artículos necesarios para evitar retrasos en la venta.
Formato de emisión de pedido a proveedor ★★#11696
Se incorpora plantilla para generar el formato impreso del pedido al proveedor. Recuerde que, desde la configuración, puede seleccionar si desea imprimir el código de producto interno que utiliza para referenciar el artículo, o bien optar por el código específico del proveedor.
Clasificación pedidos de compra ★#11696
Permite organizar los pedidos según diversos criterios, como su centro de trabajo o su vista previa, mejorando la eficiencia logística. Se utiliza en la creación de pedidos a proveedor.
Medios de transporte ★#11699
Facilita la gestión y organización de la información relacionada con los diversos métodos utilizados para el envío y recepción de productos, siendo esencial en la creación y manejo de pedidos a proveedores.
Proveedores ★#11701
Se añaden nuevos atributos denominados ‘Medio transporte predeterminado’, ‘Condiciones del proveedor’ y ‘Transportista’. Estos campos, se utilizan en el pedido a proveedor.
Condiciones de entrega ★#11702
Facilita una recepción eficiente segura y conforme a las expectativas del comprador. Se utiliza en la creación de pedidos a proveedores.
Crear documento de compra ★#13233
Opción accesible en el menú 'Crear' del pedido de compra, que ofrece acceso directo al asistente para generar un documento de compra basado en el pedido actual.
Widget pedidos pendientes de recepción ★★#11761
Componente visual ubicado en el tablero de indicadores que representa, mediante un gráfico circular, los importes correspondientes a los materiales de compra solicitados a proveedores y pendientes de recepción
Verifactu ★★★★
Integración con la plataforma de la Aeat, para lucha contra el fraude fiscal. Este sistema verifica que los registros de facturación generados por pymesoft, cumplen con los requisitos legales de integridad, conservación, accesibilidad, trazabilidad e inalterabilidad. Además, permite el envío de los registros de facturación a la sede electrónica en el momento de su creación.
Asistente de activación de verifactu ★★★#13137
El asistente de activación tiene como propósito guiar al usuario paso a paso en el proceso de activación inicial, esencial para completar el registro y habilitar el servicio Verifactu. Este asistente está diseñado para facilitar una experiencia de activación que sea segura, intuitiva y rápida, brindando instrucciones claras y minimizando posibles errores en cada fase del proceso.
Configuración SIF Verifactu ★★#12480
Sección de configuración, accesible solo con el rol de Administrador, donde se pueden establecer y personalizar los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de Verifactu en la remisión de facturas a la Agencia Tributaria.
Creación y remisión de la factura a la AEAT ★★★★★#12482
Creación y encadenamiento del registro de la factura expedida, junto con su remisión electrónica a la Agencia Tributaria. Este proceso garantiza el cumplimiento de los requisitos legales y la correcta validación en el sistema de la AEAT.
Indicador para conocer el estado de Veri*factu ★#13163
Ubicado en el área de indicadores, ofrece una visión rápida y en tiempo real de cualquier problema que requiera atención en relación con el envío de facturas a la plataforma de Veri*factu. Si hay incidencias, se nos informará sobre cuáles facturas las han generado. De lo contrario, se mostrará un indicador que confirmará que todo está correcto.
Clasificación rectificativa sustitutiva ★#12432
Verifactu distingue entre facturas rectificativas simples y las que son simultáneamente rectificativas y sustitutivas. Este nuevo atributo en las clasificaciones de facturas permite especificar el tipo exacto de factura rectificativa, lo cual se reflejará en el documento de venta correspondiente al utilizar esta clasificación.
Atributo ‘Sustitutiva’ en datos adicionales de la factura de Venta ★#12433
Se añade un atributo denominado 'Sustitutiva', cuyo valor puede ser derivado de la clasificación o asignado manualmente. Este atributo permite especificar el tipo exacto de factura rectificativa, información necesaria para la remisión a la AEAT.
Vídeos
Recorrido por Datapac ★#12082
Proporciona una demostración visual de cómo realizar consultas en la base de datos de material eléctrico, fontanería o calefacción, integrándose en el recorrido del apartado y facilitando la comprensión de su uso sin perder el contexto.
Remesas de facturas recibidas ★#12073
Describe el procedimiento para generar una remesa en formato SEPA 34 para un banco específico, con base en las facturas recibidas.
Crear una remesa de pago de una nómina ★#12082
Describe el procedimiento para generar una remesa en formato SEPA 34 correspondiente al pago de una nómina.
Mejoras de carácter general
Vistas ★★★★★#12662
La nueva funcionalidad permite alternar entre la vista de lista y la vista de calendario en los apartados de la aplicación relacionados con documentos, brindando mayor flexibilidad y control sobre la visualización de la información. Asimismo, se incluye la opción de agrupar los registros por distintos conceptos, lo que ofrece una visión más clara de las tareas o hitos pendientes y facilita la identificación de eventos duplicados o posibles conflictos de programación.
Notificaciones ★★★#11058
Esta función notifica sobre eventos importantes que suceden durante la sesión de trabajo en la aplicación. Al hacer clic en el botón de la campana, se despliega una lista de mensajes o notificaciones recientes. Es una forma eficaz de centralizar la información relevante que requiere atención, permitiendo revisar y gestionar todo desde un único lugar.
Recorridos por la aplicación mejorados ★★★#12324
Se han incorporado nuevas guías interactivas que ayudan a los usuarios a explorar las principales funciones y características de la aplicación. Estas guías ahora incluyen imágenes y videos, ofreciendo una experiencia más visual y dinámica.
Información adicional al seleccionar un cliente ★★★#11060
Al seleccionar un cliente en Documentos de Venta, Presupuestos, Cobros, Órdenes de Trabajo, Oportunidades, Incidencias (entre otros), se visualizará el importe de riesgo asignado, el riesgo utilizado y el pendiente, junto con los montos de albaranes pendientes de facturar y por cobrar. Esta evaluación del riesgo facilita a las organizaciones la toma de decisiones más informadas, permitiendo anticipar y mitigar posibles inconvenientes en el futuro.
Widget ‘Conoce pymesoft.cloud’ ★★#12986
Se incorpora un widget diseñado para informar al suscriptor sobre las funcionalidades adicionales que aún no está utilizando, destacando las ventajas de añadirlas a su suscripción.
Adaptabilidad del logotipo ★★#12392
Se permite configurar el tamaño del logo de la empresa en los formatos de edición, permitiendo tamaños Grande, mediano y pequeño. Esta característica proporciona flexibilidad para optimizar el diseño según el espacio disponible.
Barra de herramientas en Kanban ★#11690
Se añade una barra de herramientas a la Vista Kanban, proporcionando funcionalidades para crear nuevos elementos, filtrar, buscar, refrescar y obtener ayuda, facilitando así la gestión de tareas. Además, esta barra ayuda a mantener la consistencia visual con el resto de las secciones.
Tecla aceleradora para crear detalles anidados ★#11476
Ctrl + Alt + A: En las secciones que permiten la jerarquización de detalles, como los detalles de presupuestos o ventas, se permite utilizar la combinación de teclas para crear un detalle anidado.
Declaración responsable ★#12484
En los términos del contrato, se incluye declaración responsable, conforme pymesoft cumple íntegramente con lo dispuesto en el artículo 29.2, j de la ley general tributaria, así como las disposiciones establecidas en el régimen de desarrollo de la ley antifraude y la orden ministerial correspondiente.
Configuración
Punto de inicio de la aplicación ★#10339
Se permite configurar el punto de inicio al entrar en la aplicación (entre otros valores) tanto a nivel de empresa como de usuario. De este modo, al abrir la aplicación, se cargará automáticamente el apartado correspondiente al punto de inicio configurado, facilitando así una experiencia personalizada y eficiente.
Permiso para restringir acceso a los Indicadores ★#12220
Se incluye nuevo permiso ‘Análisis de datos’, para permitir restringir el acceso a los informes e indicadores con datos analíticos de la aplicación.
Preferencias de usuario ★#13025
Se han añadido los atributos ‘Ver maximizado’ en las Preferencias del usuario de cada apartado, permitiendo que el formulario de consulta de datos se abra automáticamente en modo maximizado (ideal para formularios con vista de calendario en equipos de escritorio). Además, el atributo ‘Ocultar filtros’ permite predeterminar que los filtros se oculten al acceder a dicho apartado.
Compras
Códigos de producto adicionales ★★#12630
Se ha implementado funcionalidad en compras, para admitir códigos de producto adicionales, y códigos de producto de proveedores, flexibilizando la introducción de referencias.
Informe albaranes pendientes de pago ★#13059
Se incorpora la opción de filtrar por el estado del documento, lo que permite generar resúmenes de albaranes recibidos en distintos estados: borrador, pendientes de pago, parcialmente pagados, pagados, pendientes de facturación o ya facturados.
Contactos
Inclusión de nuevos campos en Clientes ★#9907 # 11059 # 12578
- Indicar Origen: el cual permite registrar la procedencia específica de un cliente cuando se selecciona el valor "Otro" en el campo denominado "Origen".
- Riesgo concedido: Permite especificar el riesgo concedido al cliente.
- Fecha asignación: Permite especificar la fecha en que se asignó el riesgo concedido.
- Tiene capacidad de decisión: Se añade en cada contacto. Permite conocer si el contacto tiene facultad de tomar decisiones que afecten al funcionamiento y estrategia de la organización.
- Omitir publicidad: Permite al contacto optar por no recibir publicidad o correos de comunicaciones.
Omitir publicidad ★#11646
Se incluye un nuevo campo denominado 'Omitir publicidad' en los mantenimientos de Clientes, Proveedores, Empleados y Agentes. Este campo permite al contacto optar por no recibir correos electrónicos de comunicados o publicidad.
Contacto principal ★#13214
Autorización para actualizar el contacto principal desde la sección de contactos.
CRM
Oportunidades, inclusión ‘Basada en producto’ ★#12780
Las oportunidades suelen estar relacionadas con uno o varios productos o servicios. Al incorporar este campo, se puede especificar el producto principal en el que se basa la oportunidad. Esto, combinado con las opciones de búsqueda avanzada, permite localizar de manera eficiente todas las oportunidades asociadas a un producto específico.
Actividades, inclusión fecha finalización ★#12572
Se incluye un nuevo campo denominado ‘Fecha de finalización’, el cual permite establecer la duración de la actividad. Este dato es relevante porque la duración se destaca en la vista de calendario, que también se ha incorporado en esta versión.
Actividades, Asistente para crear nota o tarea ★★#12575
Facilita la aceleración del proceso de registro de notas, tareas, recordatorios, detalles importantes o cualquier otra información que se desee conservar para referencia futura.
Actividades, Asistente para crear Recordatorio ★★#12576
Este asistente permite crear de una manera rápida y sencilla alertas a una persona sobre un evento futuro o una tarea pendiente en un momento específico, ayudándole a recordar compromisos importantes, reuniones, fechas límite u otras actividades programadas.
Actividades, Crear nueva reunión ★#13007
Optimiza la programación de reuniones y envía recordatorios automáticos, lo que disminuye las ausencias y aumenta la tasa de asistencia.
Ventas
Firma digital de documentos con certificado de Programación ntegral ★★★★#12293
Se incorpora un esquema de firma delegada, en el cual Programación Integral actúa como tercero firmante. Al emplear este sistema, el usuario no necesita disponer ni instalar un certificado digital en su equipo.
Configuración emplazamiento de la imagen ★★#13032
En la definición de informes de albaranes de venta, facturas y presupuestos, se ha incorporado un nuevo atributo de configuración denominado 'Mostrar imagen de detalles a la izquierda'. Como su nombre indica, al marcarlo, la imagen aparecerá en la parte izquierda, justo debajo de la referencia del producto, en lugar de a la derecha. Esto permite a cada usuario ajustar la visualización según sus preferencias.
Actualizar valoración ★★#11400
En la opción "Más", dentro de la sección de detalles del documento de venta, se incluye una acción denominada "Actualizar valoración". Esta opción permite actualizar todos los detalles del documento al PVP actual.
Emitir albaranes de venta, con imágenes de productos ★★#13033
En la emisión de albaranes de venta, se ha incorporado una nueva característica que permite la impresión opcional de la fotografía de los detalles, en caso de que estén disponibles. Esta función ofrece la posibilidad de configurar el comportamiento predeterminado, y también permite decidir en el momento de la impresión si se desea incluir o no las imágenes.
Sincronizar trabajos sin preguntar ★#13025
La conversión de trabajos en detalles facturables antes requería ejecutar manualmente la función ‘Generar detalles’ desde la barra de herramientas de ‘Trabajos’. Ahora, si se detectan cambios, el sistema notifica automáticamente la necesidad de actualizar la transformación, eliminando la necesidad de realizarlo manualmente.
Conversión de peso ★★#11379
En el apartado de Productos, se ha añadido un nuevo atributo llamado ‘Introducir peso en las ventas’, relacionado con los campos de peso y unidades equivalentes. Al utilizar este atributo en un documento de venta, el total se calcula automáticamente multiplicando el peso por la cantidad, lo que garantiza una mayor precisión en los precios cuando el peso es un factor crucial, como en el caso del cable.
Códigos adicionales de producto ★★#12631
Se ha implementado funcionalidad en ventas, para admitir códigos de producto adicionales, flexibilizando la introducción de referencias.
Importes 0€ en emisión documentos de venta y presupuestos ★#12112
Se ha modificado el comportamiento de impresión para que, al generar los documentos especificados, se muestre el importe en los detalles, incluso cuando este sea cero, siempre y cuando las cantidades y el precio no sean cero.
Mostrar Stock disponible en ventas ★#11482
En los detalles de los documentos de venta, al ingresar un código de producto, se muestra el stock disponible justo debajo del campo de texto.
Presupuestos
Códigos adicionales de producto ★★#12632
Se ha implementado funcionalidad en presupuestos, para admitir códigos de producto adicionales, flexibilizando la introducción de referencias.
Mostrar IBAN en presupuestos ★#11863
Cuando a un cliente se le asigna un método de pago con la opción 'Mostrar información del IBAN del cliente' habilitada, el IBAN (u otra observación) se mostrará en la cabecera del presupuesto impreso, bajo la sección 'Información de pago'.
Crear pedido de compra ★#13282
En el menú 'Crear' del apartado de presupuestos y órdenes de trabajo, se incluye un enlace que facilita el acceso directo al asistente para generar un pedido de compra a partir del documento actual.
Fiscal y financiera
Libros de autónomos estimación directa simplificada ★#12590
Se añade capacidad de aplicar filtros según el tipo de registro de compra, lo que permite que los autónomos y pequeños empresarios puedan calcular sus impuestos sobre la base de ingresos y gastos de estos libros específicos.
Mostrar total deuda en Previsión de pagos ★#12555
En la previsión de pagos, se ha añadido un campo que muestra el total de la deuda del proveedor, el cual incluye la suma del importe vencido y no vencido, proporcionando una visión completa de la deuda pendiente del proveedor.
Ordenes de trabajo
Reubicar el filtro de estado a una posición más accesible ★★★#10074
El filtro adaptativo 'Estado' se reubica al inicio de la sección de filtros adaptativos, facilitando su uso al eliminar la necesidad de desplazarse por la zona de filtros.
Productos
Verificación de productos en Datapac ★★★#10074
Durante la inserción de nuevos productos, se verifica si la referencia indicada está presente en alguna de las bases de datos de materiales eléctricos, fontanería o suministros industriales. Si se encuentra, se extraen automáticamente los datos principales de la base de datos correspondiente, simplificando así el proceso de creación del registro.
Códigos adicionales de productos ★★★#12511
Se puede asociar cada producto con un código adicional o una codificación específica para cada proveedor. Al utilizar estos códigos en documentos como pedidos y compras, se simplifica la integración con sistemas de proveedores que requieren identificadores específicos.
Factor de conversión en ficha producto ★★#9818
En la ficha de producto, se incluyen los campos: Peso, Unidades de peso, Unidades de equivalencia y una casilla de verificación titulada ‘Introducir peso en las ventas’. Cuando se define el peso y se selecciona esta casilla, el sistema solicitará el peso durante el proceso de venta. Si se indica el peso, la cantidad equivalente se calculará automáticamente utilizando los valores proporcionados.
Medidas y peso ★#11378
Se incluyen las mediciones de longitud, altura y anchura, así como los valores de peso, la unidad de peso y las unidades de equivalencia.
Sincronización de las medidas y peso del producto con DataPac ★#11380
El proceso de sincronización DataPac, pasa a actualizar los nuevos valores de longitud, altura anchura y peso de la ficha del producto.
Tareas
Mostrar última ubicación de los empleados en un mapa ★★★#12989
Posibilidad de mostrar en un mapa de Google la última ubicación donde los empleados registraron sus partes de trabajo.
Ordenes de trabajo planificadas ★★★#12999
Se incorpora asistente para la creación de auto-órdenes de trabajo para los usuarios registrados como empleados, ofreciendo una interfaz más clara y simplificada, con solo los datos esenciales requeridos para su generación.
Análisis de ordenes de trabajo ★★★#12855
Este informe es similar al del seguimiento del proyecto, pero se centra en una única orden de trabajo. Proporciona información sobre las tareas realizadas por cada empleado, detallando el tiempo asignado, el tiempo invertido, el tiempo adicional, así como el tiempo pendiente y el excedido. Además, incluye datos sobre los costos de instalación, los importes presupuestados y facturados, así como el margen entre lo presupuestado y lo vendido.
Se añade filtro adaptativo ‘Clasificación’ en Ordenes de trabajo ★#12820
En la sección de filtros adaptativos de la Orden de trabajo, se incluye la clasificación como un criterio de filtrado, lo que facilita la localización de órdenes de trabajo específicas basadas en su clasificación.