Reposición de stock
El asistente para la creación de propuestas de pedidos está integrado con la sección de pedidos de compra. Optimiza el mantenimiento de los niveles de inventario establecidos para cada producto, generando automáticamente órdenes de reposición y reduciendo el riesgo de agotamiento de productos esenciales.
Para utilizar este asistente, primero debe definir los niveles de stock mínimo y máximo para los productos. El proceso se basa en comparar el inventario actual con estos valores establecidos, considerando el período de tiempo en meses para un almacén específico.
PASO-1: Selección de parámetros
En el primer paso, deberá ingresar algunos valores necesarios en el documento de pedido, como la fecha de reposición y el criterio de reposición, especificando si desea basar la reposición en los niveles mínimos o máximos. También debe indicar el almacén en el que se recibirá el pedido.
En el siguiente paso, el sistema presentará una lista de proveedores a quienes realizar los pedidos. Esta selección se basa en los proveedores a quienes se les han hecho compras desde una fecha específica. Es necesario ingresar la fecha en el campo 'Considerar compras desde', que define el punto de inicio para buscar albaranes de compra, excluyendo los registros anteriores. Sin embargo, se mostrará cualquier producto que necesite reposición, incluso si no se han registrado compras en el período especificado.
PASO-2: Selección de proveedor
Se presentará una propuesta de proveedores que tienen materiales con stock por debajo del mínimo o máximo establecidos. Si un material se encuentra por debajo de los niveles mínimos o máximos y no hay registros de compra en el último período, se mostrará con la etiqueta 'SIN PROVEEDOR'. En estos casos, deberá seleccionar manualmente el proveedor al que asignará el pedido.
Si no se encuentra ningún producto para reponer según los parámetros indicados, se mostrará un mensaje informando al usuario de la imposibilidad de realizar la selección. El mensaje también indicará que esto podría deberse a que no se ha especificado el almacén correcto o a que los productos no tienen asignados los niveles de stock máximo y mínimo.
Si existe una propuesta, se mostrará el nombre del proveedor, el número de productos que pueden ser repuestos y la última fecha en que se realizó una compra a dicho proveedor. Deberá seleccionar uno de estos proveedores para continuar. Tenga en cuenta que el asistente genera un único documento en cada ejecución.
PASO-3: Selección de productos
En esta sección, se muestra la lista de productos que necesitan reposición del proveedor seleccionado en el paso anterior. Por defecto, todos los productos están marcados, lo que significa que el documento que está a punto de crear incluirá todos estos productos con las cantidades a reponer. Si desea excluir algún producto del proceso, simplemente desmárquelo.
Debe seleccionar al menos un producto para que el botón 'Siguiente' se habilite y le permita acceder al último paso del asistente.
PASO-4: Creación del documento
En este punto, el documento ya ha sido creado. Esta sección muestra un resumen del documento, incluyendo el importe bruto, los descuentos, los impuestos y el total. Para revisar el documento recién creado, haga clic en el botón 'Ver documento'. Desde allí, podrá realizar ajustes necesarios, como asignar un proveedor si el sistema no lo propuso, o modificar manualmente las cantidades propuestas.