Crear un documento de venta desde documentos de compra
Este asistente permite crear un documento de venta a partir de uno o varios documentos de compra, evitando tener que introducir manualmente los productos y sus cantidades.
De esta forma, se agiliza la creación de documentos de venta cuando se necesita repercutir al cliente los productos o costes adquiridos previamente mediante documentos de compra.
Durante el proceso, la información de los productos se trasladará al documento de venta y se calcularán los precios de venta correspondientes, aplicando las escalas de descuento configuradas. Cuando proceda, también se conservará la información relacionada con la gestión de stock, lotes y números de serie.
Procedimiento
Para utilizar este asistente, acceda a Ventas > Documentos de venta y pulse el botón + Crear. A continuación, seleccione la opción Creación de documento de venta desde documento de compra.
Paso 1. Filtros de documentos de compra
En este paso se pueden establecer los criterios que se utilizarán para localizar los documentos de compra que se podrán incorporar al documento de venta.
Es necesario indicar un rango de fechas. Además, de forma opcional, se pueden aplicar los siguientes filtros:
- Tipo de documento: permite seleccionar entre albaranes de recepción, facturas o ambos.
- Proyecto: permite localizar las compras asociadas a un proyecto concreto.
- Proveedor: permite limitar la búsqueda a un proveedor determinado.
Una vez establecidos los filtros, el asistente mostrará únicamente los documentos de compra que cumplan los criterios indicados.
Paso 2. Selección de documentos de compra
En este paso se muestra la lista de documentos de compra obtenidos a partir de los filtros anteriores.
Por defecto, todos los documentos aparecen seleccionados, incluso cuando pertenecen a distintos proveedores. El usuario puede desmarcar aquellos que no desee incluir en el documento de venta.
Es necesario mantener seleccionado al menos un documento para poder continuar con el proceso.
Paso 3. Datos del documento de venta
En este paso se deben indicar los datos necesarios para crear el nuevo documento de venta, como:
- Fecha
- Tipo de documento
- Clasificación
- Proyecto
- Cliente
Además, se debe seleccionar cómo se mostrarán los productos procedentes de los documentos de compra mediante una de las siguientes opciones:
- Sin agrupar: los productos se incorporan al documento de venta manteniendo los detalles de cada documento de compra seleccionado.
- Agrupar por documento: los productos de cada documento de compra se muestran agrupados por separado. Cada grupo permite identificar el documento de compra del que proceden los productos.
- Agrupar por producto: los productos iguales procedentes de los distintos documentos de compra se agrupan en un único detalle, acumulando sus cantidades.
Paso 4. Creación del documento de venta
Una vez completados todos los datos, el asistente genera automáticamente el documento de venta a partir de los documentos de compra seleccionados.
El documento resultante incluirá la información correspondiente a los productos, precios de venta y, cuando proceda, la gestión de almacenes, lotes y números de serie.
Durante la creación se mostrará el progreso del proceso y, al finalizar, se podrá consultar un resumen de los detalles incorporados al documento.
El documento generado podrá gestionarse posteriormente de la misma forma que cualquier otro documento de venta creado manualmente.