Añadir trabajos
Este asistente permite la selección de registros de trabajos pendientes de facturar asociados al cliente y/o proyecto, introducidos desde Partes de Trabajo y Acciones del Empleado, para asociarlos y añadirlos en el documento de venta actual.
Esta acción resulta útil cuando es necesario unificar toda la información pertinente en un solo documento. Este documento puede ser firmado por el cliente como prueba de haber recibido los trabajos realizados y el material instalado
Este proceso traslada la información a la sección de Tareas del documento de venta y luego se integra en el documento, con la función que convierte los trabajos en conceptos facturables, trasladándolos así a la sección facturable del documento. La información de la sección de Trabajos se utiliza para el análisis del proyecto y para los detalles necesarios en la facturación.
Para utilizar esta acción, acceda al apartado de Trabajos del documento de venta, y pulse el botón situado en la barra de herramientas, denominado ‘Añadir trabajos’ y se abrirá un asistente.
En su primer paso (Selección de proyectos), aparece una lista que contiene nombres de proyectos pertenecientes al cliente indicado en la cabecera del documento de venta, que se encuentran pendientes de facturar.
Si los partes no están asociados a ningún proyecto específico, aparecerá una entrada que indica "Sin proyecto". En todo caso, se deberá seleccionar una opción de las proporcionadas por el asistente. Esto se debe a que el sistema no mezcla partes de trabajo de diferentes proyectos.
En el segundo paso (Selección de trabajos realizados), se presenta una lista de trabajos pendientes de facturar, relacionados con el proyecto y el cliente seleccionados anteriormente. Estos registros están resaltados para su fácil identificación. A menos que sean desmarcados manualmente, serán transferidos automáticamente al documento de venta.
Finalmente, deberá pulsar en el botón “Añadir trabajos”, para ejecutar la acción.
Una vez completada la acción, notará que los partes de trabajo seleccionados han sido transferidos a la sección de Trabajos del documento de venta. Además, se han convertido en un concepto facturable de acuerdo con la configuración establecida.