Crear venta desde pedidos
El asistente para documentos de venta ha sido desarrollado para simplificar y automatizar la creación de albaranes de entrega y facturas, partiendo de los pedidos registrados en el sistema. Esta herramienta permite generar un único documento de venta que agrupa varios pedidos de manera eficiente.
Puede acceder a este asistente desde el botón ‘Crear’ del apartado de documentos de venta. Solo tiene que seleccionarlo de la lista disponible, ya que se muestran varias opciones.
El asistente se divide en los siguientes pasos:
Paso 1: Definición de criterios de selección
En primer lugar (PASO-1: Selección de parámetros ), deben ser establecidos los criterios que determinarán qué pedidos serán considerados en el proceso.
- Se incorpora un filtro por cliente, lo que permite agrupar múltiples pedidos en un único documento de venta, siempre que todos pertenezcan al mismo cliente.
- Es necesario seleccionar tanto el tipo como la clasificación del documento de venta que se desea generar. La clasificación debe corresponder al tipo elegido.
- Seleccione el cliente al que pertenecen los pedidos que desea convertir en un documento de venta y, a continuación, indique específicamente cuáles pedidos serán incluidos. Si no aparecen pedidos, significa que el cliente seleccionado no tiene ningún pedido pendiente de servir.
El botón que permite avanzar al siguiente paso se activará únicamente cuando se haya seleccionado al menos un estado válido.
Paso 2: Selección de detalles
En esta etapa, se presentará un listado consolidado de los productos incluidos en los pedidos previamente seleccionados.
Si alguno de estos productos cuenta con una composición definida (por ejemplo, kits o productos compuestos ), se mostrará también el desglose de sus componentes. Por el contrario, los productos que no tengan una referencia asignada serán excluidos automáticamente del listado.
Para cada producto se detallará la siguiente información:
- Referencia
- Descripción
- Fecha de entrega prevista
- Número de pedido al que pertenece
- Nombre del paquete (si aplica)
- Cantidad pendiente de servir
En los casos en que se hayan realizado entregas parciales con anterioridad, la cantidad pendiente puede ser menor a la originalmente solicitada. Esta información se obtiene directamente de la tabla de entregas asociada a los pedidos.
El asistente solo permitirá continuar con el proceso si al menos un pedido permanece seleccionado.
De forma predeterminada, todos los productos aparecen marcados como seleccionados. No obstante, el usuario tiene la opción de desmarcar aquellos que no desee incluir en esta operación (por ejemplo, si se van a servir en una entrega posterior).
Paso 3: Creación del documento
Tras completar los pasos anteriores, se procederá a la generación del documento de venta.
En el resumen final, se indicará:
- Los importes del documento de venta (bruto, descuento, neto, impuestos y total )
Una vez creado, el documento podrá ser editado antes de su confirmación. Al ser guardado, se actualizarán automáticamente tanto las cantidades servidas como el estado de cada línea del pedido y del pedido en su conjunto.
- Si ninguna línea ha sido entregada: el pedido sigue en estado Confirmado.
- Si hay líneas parcialmente entregadas: el pedido pasa a estado Parcialmente servido.
- Si todas las líneas han sido completamente entregadas: el pedido pasa a estado Servido.
Consideraciones adicionales
- Solo se permite agrupar pedidos si todos pertenecen al mismo cliente.
- Durante los distintos pasos del asistente, es posible retroceder y ajustar los parámetros definidos, siempre que el proceso no se haya completado.
- Si se cancela el proceso o no se guarda el documento de venta generado, el estado de los pedidos no cambiará y quedarán pendientes para una futura gestión.
- Al finalizar y guardar el documento, los datos se sincronizan automáticamente con el sistema, lo que garantiza la trazabilidad y el control del estado de cada pedido.
- Si se modifica un documento de venta tras su creación, el sistema recalcula automáticamente las cantidades pendientes para reflejar la nueva situación.
- Si el pedido se sirve por completo, se le asigna el estado = Entregado.
- Un pedido con estado "Entregado" puede consultarse, pero no permite realizar modificaciones.