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Actividades

Las actividades siempre se realizan sobre registros de Oportunidades o Incidencias. Por lo común, estas tienen más de una actividad.

Características​

  • Ubicación: Crm ➔ person_search Actividades
  • Se mantiene registros independientes por cada sociedad

Filtros de clasificación​

Asignado a​

Cliente​

Empleado​

Estado​

Fecha de finalización estimada​

Fecha de inicio​

Incidencia​

Oportunidad​

Origen​

Proveedor​

Tipo​

Tipo de origen​

Campos de búsqueda​

Etiquetas​

Observaciones​

Receptor​

Referencia​

Tipo de origen​

Título​

Propiedades​

Principal​

Referencia *​

Tipo *​

  • Llamada teléfonica: Se realizó una llamada telefónica al cliente o potencial, en relación al origen indicado.
  • Correo electrónico: Se envió un correo electrónico.
  • Reunión: Se celebró una reunión con el cliente o Potencial.
  • Interno: Se trata de una actividad de caracter interno. Este tipo de acividad se puede complementar añadiendo un comentario
  • Otro: Cualquier otra actividad no tipificada.

Fecha de inicio *​

Indica la fecha prevista de ejecución de la actividad. Al crear una actividad se predetermina la fecha del día, aunque resulta posible cambiarla manualmente a cualquier otro valor, incluso una fecha futura.

No confunda esta fecha con las fechas de seguimiento (Fecha nuevo, en curso y fecha de cierre), las cuales simplemente reflejan con carácter informativo, las fechas en que se cambió el estado de la actividad.

Fecha de finalización estimada​

Estado *​

Valores permitidos: Nuevo, En progreso, Cerrado, En espera

Tipo de origen *​

Estado final de la Oportunidad​

Valores permitidos: Nuevo, En progreso, Ganado, Perdido

Nuevo cliente ganado​

Tipo de identificación en país de residencia​

Valores permitidos: 01: CIF-NIF-NIE, 02: NIF-IVA intracomunitario, 03: Pasaporte, 04: Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia, 05: Certificado de Residencia, 06: Otro documento probatorio

CIF / NIF / NIE​

Estado final de la Incidencia​

Valores permitidos: Nuevo, En progreso, Cerrado

Origen *​

Cliente Clientes​

Proveedor Compras​

Empleado Empleado​

Título *​

Descripción​

Descripción detallada de la actividad realizada

Tag​

Métricas​

Finalización de la actividad *​

Valores permitidos: , ,

Duración real​

Resultado comercial *​

Valores permitidos: , No interesado, , Muy interesado, Venta completada

Evaluación​

Valores permitidos: , ,

Recordatorio para el cliente​

Número de participantes​

Recordatorio para el usuario​

Atención​

Creado por Configuraciones​

Asignado a Configuraciones​

Usuario que llevó a cabo la actividad

Actividad privada​

Seguimiento​

Fecha nuevo​

Fecha en curso​

Fecha en espera​

Fecha de cierre​

Referencia actividad anterior CRM​

Datos adicionales​

Observaciones​

Contacto​

Receptor​

Nombre de contacto​

Teléfono​

Correo electrónico​

Capacidad de decisión​

Capacidad de influencia​

Valores permitidos: , , , ,

Indeciso​

Estado de ánimo​

Valores permitidos: , , , , , , , , , , , , , ,