Asistente de creación de elementos desde ventas
El Asistente de creación de elementos desde ventas, disponible en el menú Mantenimientos → Elementos del módulo GMAO, permite crear elementos de mantenimiento a partir de productos incluidos en documentos de venta anteriores.
El asistente recupera automáticamente la información disponible en los documentos de origen, reduciendo la introducción manual de datos y agilizando la creación y gestión de elementos vinculados a contratos de mantenimiento.
Es útil, por ejemplo, cuando una empresa vende e instala equipos eléctricos que posteriormente deben recibir mantenimiento. En lugar de registrar cada equipo de nuevo, el asistente permite localizarlo en los documentos de venta y crear el elemento de mantenimiento recuperando los datos disponibles.
El proceso se divide en cuatro pasos:
1. Filtros de los documentos de venta
Esta sección permite definir los criterios de búsqueda para localizar los documentos de venta que contienen los productos que se desean convertir en elementos de mantenimiento.
Se pueden aplicar filtros por rango de fechas, número de documento de venta, plan de mantenimiento, categoría, cliente, contrato, proyecto y producto.
Además, existe la posibilidad de limitar la búsqueda a los detalles de documentos de venta cuyos productos tengan asociado un plan de mantenimiento, excluyendo aquellos que no cumplan este requisito.
2. Selección de los elementos de mantenimiento que se van a crear
Una vez aplicados los filtros, el asistente muestra los productos de los documentos de venta que pueden convertirse en elementos de mantenimiento.
El usuario debe seleccionar los productos que desea incluir en el proceso y desmarcar aquellos que no quiera convertir. De este modo, puede controlar qué elementos se crearán sin tener que procesar todos los resultados de la búsqueda.
3. Estado y clasificación de los elementos de mantenimiento
En este paso se establece la categoría y el estado inicial de los elementos que se crearán.
- Categoría: permite clasificar los elementos según su tipo o finalidad, facilitando su organización, búsqueda y filtrado posterior.
- Estado: indica la situación inicial del elemento dentro del sistema de mantenimiento, permitiendo identificarlo y realizar un seguimiento de su evolución.
Esta información permite que los elementos creados queden correctamente clasificados e identificados desde el principio, facilitando su gestión posterior en el módulo GMAO.
4. Resumen del proceso
El último paso muestra el resultado del proceso de creación de elementos de mantenimiento.
Permite consultar cuántos elementos se han generado una vez finalizada la operación, facilitando la comprobación del resultado del asistente.
En definitiva, este asistente simplifica la creación de elementos de mantenimiento a partir de ventas anteriores, permite seleccionar los productos que se desean incorporar y facilita su clasificación para la gestión posterior.