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Documentos de Ventas

Introducción​

Este apartado permite el registro de dos tipos de documentos distintos.

Albarán de venta: Podemos considerar este documento como prueba documental de la entrega de los bienes o servicios. Posteriormente, es posible agrupar distintos albaranes para incluirlos en una sola factura.

Factura expedida.

Características​

  • Ubicación: Ventas ➔ receipt Documentos de Ventas
  • Se mantiene registros independientes por cada sociedad

Entidades relacionadas​

Filtros de clasificación​

Clasificación​

Cliente​

Estado​

Factura electrónica​

Fecha​

Proyecto​

Tipo de documento​

Campos de búsqueda​

Descripción​

Etiquetas​

Nombre del cliente​

Nombre del proyecto​

Referencia​

Propiedades​

Principal​

Tipo de documento *​

Especifica el tipo de documento. Se trata de un dato no modificable.

Clasificación * Ventas​

El documento deberá contener obligatoriamente una clasificación entre las existentes, que fundamentalmente determinará el tipo de documento a introducir y sus características (vea documentación de: Clasificación documentos venta)

Al crear un nuevo documento, se le predetermina la primera clasificación que se encuentre, cuyo centro de trabajo coincida con el de la sesión de trabajo del usuario. Si no hay coincidencia, las clasificaciones no se incluyen en la lista.

Referencia *​

Contiene un identificador único del documento, que el sistema asigna automáticamente en función del contador vinculado a la clasificación.

Estado​

Valores permitidos: Entregado, Borrador, Facturado, Pendiente de facturación, Pendiente de cobro, Parcialmente cobrado, Cobrado

Fecha *​

Fecha en la que se expide el documento. Cuando se trata de una factura expedida, es la fecha a partir de la cual se calculan los vencimientos (en función de la forma de pago)

Proyecto Tareas​

Cliente Clientes​

Divisa * Internacionalización​

Divisa del documento (En aquellos casos en los que no esta presente el módulo de internacionalización, se asume la divisa de configuración de la empresa)

Condiciones de pago * BasesClientes​

Es la forma de pago acordada con el cliente u obra, que determinará las fechas de vencimiento en las que se espera cobrar.

Cuando el documento no tiene obra asignada, se predetermina la forma de pago indicada en la ficha del cliente, de lo contrario se asigna la especificada en el registro de la obra. Aun así, se puede cambiar manualmente si es preciso. Los vencimientos de la factura a priori se calculan a partir de la fecha de expedición de la factura, incrementándole los días configurados en sus condiciones.

Método de pago * BasesClientes​

Método de pago, procedente de la ficha del cliente u obra (según se indique). La combinación de la condición de pago más el método de pago, se utilizan como criterio de agrupación de albaranes en el asistente para la creación de facturas.

Tag​

Subtotales​

Importe bruto​

% descuento​

Se permite la introducción de un porcentaje de descuento, que se aplicará sobre el importe bruto.

Importe de descuento​

Importe neto​

Importe bruto – Importe descuento

Coste total​

Refleja el importe acumulado del coste de los detalles.

Margen​

Importe del margen

% Margen​

Porcentaje de margen del documento.

Importe portes​

Importe de suplidos​

Totales​

Importe impuesto​

Suma de los importes correspondientes a los impuestos del detalle.

Importe de las tasas Tasas​

Importe total​

Suma de las bases imponibles + los impuestos.

En España, el reglamento de facturación vinculado a la Dirección General de Tributos, dice que como máximo, dos decimales. Por tanto, al predeterminar la moneda Euro a la divisa base de la aplicación, se predeterminaran dos decimales, aunque se ajustará a lo indicado en la divisa en un escenario internacionalizado.

Importe de retención​

Importe total a cobrar​

Contacto​

Persona de contacto​

Teléfono​

Correo electrónico​

Observaciones de contacto​

Datos adicionales​

Pedido de venta Pedidos de venta​

Orden de trabajo Tareas​

Un documento de venta, puede estar vinculado a una orden de trabajo, en aquellos casos en los que el operario quiere registrar los materiales entregados a una obra, y que posteriormente se facturarán al cliente. (requiere que esté instalado el módulo de tareas)

Factura Ventas​

Centro de trabajo Configuraciones​

Descripción​

Observaciones​

Presupuesto Presupuestos​

Certificación de presupuesto Certificaciones de presupuesto​

Anticipo​

Factura electrónica Facturación electrónica​

Valores permitidos: Deshabilitado, Pendiente, Generado, Enviado