Crear tarea recurrente
La plantilla de tarea recurrente se crea desde el módulo del documento correspondiente (Ventas, Compras, OT o CRM) mediante el asistente disponible en Crear → Tarea recurrente.
PASO 1: Duración de la recurrencia
Define cuánto tiempo estará activa la recurrencia y cuántas veces se ejecutará.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha de inicio | Momento en el que comienza la recurrencia y se activa la generación de documentos. |
| Vencimiento | Define cómo termina la recurrencia: Fijo, Repeticiones o Sin definir. |
| Repeticiones | Solo activo cuando el vencimiento es "Repeticiones". Indica cuántas veces se generará el documento. |
| Fecha final | Solo activa cuando el vencimiento es "Fijo". Marca el día exacto de finalización. |
PASO 2: Frecuencia de la recurrencia
Define cada cuánto tiempo se generan los documentos.
| Frecuencia | Comportamiento |
|---|---|
| Diaria | Se ejecuta todos los días o en intervalos dentro del día (ej. cada pocas horas o minutos). |
| Semanal | Se ejecuta una vez por semana o en días concretos. |
| Mensual | Se ejecuta una vez al mes, con posibilidad de elegir un día fijo o una configuración dinámica. |
| Anual | Se ejecuta una vez al año, en una fecha o período específico. |
PASO 3: Contexto de la recurrencia
Define a qué se aplica la recurrencia y con qué información se generarán los documentos.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Identificador del registro. Puede ser automático o editado por el usuario. |
| Descripción | Detalle del contenido del documento. Puede generarse automáticamente o copiarse desde el documento original. |
| Proyecto | Permite asociar la recurrencia a un proyecto concreto (opcional). |
| Contrato | Vincula la recurrencia a un contrato (cuando aplica). |
| Cliente / Proveedor | Ventas → Cliente / Compras → Proveedor. |