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Preguntas frecuentes Tareas recurrentes

¿Dónde se crean las plantillas de recurrencia?​

Desde el módulo del documento correspondiente, a través del asistente Crear → Tarea recurrente:

  • Ventas → Crear → Tarea recurrente
  • Compras → Crear → Tarea recurrente
  • Órdenes de trabajo → Crear → Tarea recurrente
  • CRM (Actividades) → Crear → Tarea recurrente

Una vez creadas, se centralizan en Configuración → Plantillas → Tareas recurrentes.

¿Se pueden evitar documentos duplicados?​

Sí. El sistema incluye control de duplicados y nunca genera el mismo documento dos veces, incluso si el asistente se ejecuta varias veces con el mismo rango de fechas.

¿Cómo se identifican los documentos creados por recurrencia?​

Cada documento generado por recurrencia incluye una etiqueta automática con el formato:

RECURR dd/mm/aaaa hh:mm

Puede buscarlos en el sistema usando:

BúsquedaResultado
RECURRTodos los documentos generados mediante recurrencia.
RECURR 25/02/2026Solo los documentos generados en esa fecha específica.

¿Qué pasa si una recurrencia está inactiva?​

No generará nuevos documentos hasta que vuelva a activarse. Los documentos ya creados permanecen intactos.

¿Se pueden modificar las recurrencias una vez creadas?​

Sí. Desde Configuración → Plantillas → Tareas recurrentes, usando el botón "Modificar", se puede:

  • Modificar cualquier parámetro de la plantilla.
  • Pausar la recurrencia cambiando su estado a Inactivo.
  • Cancelar desactivándola definitivamente.

Los cambios solo afectan a ejecuciones futuras. Los documentos ya generados no se ven afectados.

¿Qué sucede si no defino fecha de fin?​

La recurrencia seguirá ejecutándose indefinidamente hasta que se pause o cancele manualmente desde Configuración → Plantillas → Tareas recurrentes.

He creado una recurrencia pero no aparece en el asistente de generación​

Verifique que se cumplen estas condiciones:

  1. La plantilla está en estado Activo.
  2. La fecha actual está dentro del rango de fechas definido (inicio y fin).
  3. La frecuencia establecida corresponde al período actual.

El sistema genera menos documentos de los esperados​

Puede deberse a alguno de estos motivos:

  • Rango de fechas insuficiente: amplíe el rango Desde / Hasta en el asistente.
  • Vencimiento ya alcanzado: la plantilla ha llegado a su fecha final o número de repeticiones.
  • Configuración de frecuencia incorrecta: revise la periodicidad definida.
  • Documentos ya generados previamente: el sistema no duplica documentos ya creados.

Se están generando más documentos de los esperados​

Revise la configuración de:

  • Frecuencia: asegúrese de que coincide con la periodicidad deseada.
  • Rango de fechas (Desde / Hasta): un rango demasiado amplio puede generar más documentos de los previstos.
  • Repeticiones o vencimiento: verifique que el límite esté correctamente definido.

Una configuración incorrecta en cualquiera de estos parámetros puede ampliar el número de ejecuciones previstas.

No se generan documentos aunque la recurrencia esté configurada​

Revise los siguientes puntos:

  1. La plantilla debe estar en estado Activo. Los registros inactivos no generan documentos.
  2. Las fechas de inicio y fin deben estar dentro del rango de ejecución actual.
  3. La frecuencia (diaria, semanal, mensual o anual) debe estar correctamente definida.
  4. No debe haberse alcanzado el límite de repeticiones o la fecha de vencimiento.

Términos y definiciones​

  • Actividad CRM: Tarea o interacción periódica registrada en el módulo CRM (llamada, correo, reunión, seguimiento) que puede automatizarse mediante una recurrencia.
  • Asistente de recurrencia: Herramienta guiada en tres pasos (duración, frecuencia y contexto) que permite crear o ejecutar una plantilla de tarea recurrente.
  • Centro de trabajo: Unidad o ubicación de la empresa a la que se asocia una tarea recurrente para filtrar y organizar su ejecución.
  • Contrato: Referencia contractual que puede vincularse a una tarea recurrente como parte de su contexto de aplicación.
  • Control de duplicados: Mecanismo automático del sistema que impide generar dos veces el mismo documento, aunque el asistente se ejecute varias veces con el mismo rango de fechas.
  • Documento base: Documento original (venta, compra, orden de trabajo o actividad CRM) a partir del cual se configura una tarea recurrente.
  • Documento recurrente: Documento generado automáticamente por el sistema a partir de una plantilla de recurrencia activa.
  • Duración: Periodo de vigencia de una tarea recurrente, definido mediante una fecha de fin, un número de repeticiones o de forma indefinida.
  • Empleado: Responsable operativo que puede vincularse a una tarea recurrente como parte de su contexto.
  • Estado activo: Situación de una tarea recurrente en la que se incluye en el proceso de generación de documentos al ejecutar el asistente.
  • Estado inactivo: Situación de una tarea recurrente en la que queda pausada y no genera nuevos documentos hasta que vuelva a activarse.
  • Etiqueta de recurrencia: Marcador automático con el formato RECURR dd/mm/aaaa hh:mm que el sistema añade a todos los documentos generados mediante recurrencia, permitiendo identificarlos y filtrarlos fácilmente.
  • Ejecución: Proceso que ocurre al lanzar el asistente de recurrencia, en el que el sistema revisa las plantillas activas y genera los documentos que corresponden según la configuración definida.
  • Fecha de inicio: Momento en el que comienza la recurrencia y se activa la generación de documentos.
  • Fecha final: Día exacto en el que finaliza una recurrencia de vencimiento fijo.
  • Frecuencia: Periodicidad con la que se generan los documentos de una tarea recurrente (diaria, semanal, mensual o anual).
  • Historial de ejecuciones: Registro de todas las ejecuciones realizadas de una tarea recurrente, con los documentos generados en cada una de ellas.
  • Indicadores de recurrencia: Gráficos del panel principal que muestran el número de recurrencias activas por tipo y los documentos pendientes de generar en el período actual.
  • Orden de trabajo (OT): Documento del módulo de tareas que puede automatizarse mediante una recurrencia para generar revisiones, mantenimientos u otras operaciones periódicas.
  • Plantilla de recurrencia: Configuración centralizada en Configuración → Plantillas → Tareas recurrentes que define cómo, cuándo y qué documentos se generan de forma periódica.
  • Proyecto: Elemento opcional que puede vincularse a una tarea recurrente para imputar los documentos generados a un proyecto concreto.
  • Proveedor: Entidad asociada a una tarea recurrente de tipo compra.
  • Cliente: Entidad asociada a una tarea recurrente de tipo venta.
  • Recurrencia: Proceso de generación automática y periódica de documentos a partir de una plantilla previamente configurada.
  • Repeticiones: Número máximo de documentos que se generarán antes de que la recurrencia finalice automáticamente.
  • Tarea recurrente: Configuración que automatiza la creación periódica de un documento (venta, compra, orden de trabajo o actividad CRM) según una frecuencia y duración definidas.
  • Vencimiento fijo: Modalidad de duración en la que la recurrencia finaliza en una fecha concreta.
  • Vencimiento por repeticiones: Modalidad de duración en la que la recurrencia finaliza tras generar un número determinado de documentos.
  • Vencimiento indefinido: Modalidad de duración en la que la recurrencia no tiene fecha de fin y se ejecuta hasta que se pause o cancele manualmente.