Actualización de tareas recurrentes
Para iniciar una actualización, pulse el botón “+”. Se abrirá un asistente que le guiará por los diferentes pasos necesarios para configurar, revisar y ejecutar el proceso.
Es obligatorio completar el asistente para aplicar los incrementos a los precios correspondientes. Una vez finalizada la actualización, también deberá guardar los cambios para confirmar y conservar el resultado.
Asistente de actualización
El asistente permite actualizar de forma masiva los precios y descuentos de los registros de recurrencia, aplicando los incrementos y los criterios de redondeo definidos. También permite revisar los registros afectados antes de ejecutar los cambios, lo que facilita un proceso controlado y reduce el riesgo de errores.
Paso 1. Selección de detalles
En este paso, puede aplicar distintos filtros para delimitar la búsqueda y seleccionar únicamente los registros de recurrencia que desea actualizar.
El uso de filtros es opcional. Si no aplica ninguno, la selección no se limitará mediante estos criterios.
Paso 2. Condiciones de evaluación
En este paso, debe especificar el porcentaje de incremento que se aplicará a los precios de los registros seleccionados. Este porcentaje es obligatorio para continuar.
También puede indicar si desea aplicar un redondeo a los precios resultantes, activando la opción «Aplicar redondeo».
El porcentaje de incremento y el redondeo son parámetros diferentes: el primero determina el aumento del precio y el segundo permite ajustar el importe resultante según los criterios definidos en el paso siguiente.
Paso 3. Redondeo de precios
En este paso, puede configurar cómo se redondearán los importes resultantes de la actualización.
Para ello, puede establecer franjas de importes y definir, para cada una, el número de decimales que se utilizarán y los múltiplos específicos a los que se ajustarán los precios.
Esta configuración permite adaptar el redondeo a diferentes rangos de precios, según las necesidades de la empresa.
Paso 4. Confirmación de los detalles
En este paso, se muestra el conjunto de registros obtenido a partir de los filtros y parámetros definidos anteriormente.
Revise los datos y desmarque aquellos registros que no desee incluir en la actualización. Solo los registros seleccionados continuarán en el proceso.
Esta revisión permite comprobar qué registros se verán afectados antes de ejecutar los cambios.
Paso 5. Progreso de la actualización
En este último paso, se ejecuta la actualización de los registros seleccionados, aplicando los incrementos y los criterios de redondeo configurados en los pasos anteriores.
Cuando el proceso haya finalizado, pulse «Finalizar» y, a continuación, «Guardar» en la barra de herramientas para confirmar y guardar los cambios.
Una vez guardada la actualización, podrá consultar el registro generado y revisar el historial de los productos afectados, incluidos sus precios anteriores, descuentos anteriores, incrementos aplicados y precios nuevos.
4. Consulta del historial de actualizaciones
Los registros generados permiten consultar las actualizaciones realizadas y comprobar qué cambios se han aplicado a cada producto.
El historial facilita:
- Identificar la fecha de ejecución de cada actualización.
- Consultar el porcentaje de incremento aplicado.
- Comprobar si se utilizaron criterios de redondeo.
- Identificar los clientes y productos afectados.
- Comparar los precios y descuentos anteriores con los resultados obtenidos.
- Verificar que la actualización se ha ejecutado según los parámetros establecidos.
De este modo, el apartado proporciona un seguimiento de las actualizaciones de precios y permite revisar los cambios realizados en los documentos de venta.