Creación automática de asociados en un Grupo de Descuento
La función Asociados dentro de los Grupos de Descuento incluye un asistente guiado que permite generar y vincular automáticamente clientes o proveedores a un grupo según criterios de selección predefinidos.
Este procedimiento automatizado evita la búsqueda manual de registros, optimizando el trabajo continuo. No obstante, mantiene total flexibilidad: siempre es posible añadir o eliminar miembros de forma individual tras finalizar la asignación.
Ventajas del proceso automático
- Ahorro de tiempo: Elimina la búsqueda manual registro por registro.
- Mayor precisión: Minimiza errores humanos al incluir únicamente a las entidades que cumplen con las condiciones configuradas (provincia, facturación, productos, etc.).
- Consistencia: Asegura la aplicación homogénea de las reglas de selección al replicar grupos similares.
- Gestión eficiente de grandes volúmenes: Diseñado para procesar rápidamente listas de cientos o miles de clientes/proveedores.
- Revisión previa: Permite comprobar el listado resultante y desmarcar manualmente cualquier registro antes de confirmar los cambios.
- Flexibilidad posterior: Mantiene la opción de modificar o ajustar la lista de asociados en cualquier momento.
Modo de acceso
- Diríjase al menú Grupo de Descuento.
- Seleccione la pestaña Asociados.
- Haga clic en la acción Crear asociados.
Asistente de configuración (Paso a paso)
Paso 1. Definición de criterios de selección
Active únicamente los filtros que desee aplicar y complete la información requerida. Al finalizar, pulse Siguiente para obtener los resultados.
Tipo de grupo: Determina el tipo de registros a procesar.
- Clientes (Opción predeterminada).
- Proveedores.
Nota: La elección del tipo de grupo condiciona el origen de los datos de actividad comercial (Ventas o Compras).
- Provincia: Filtra los registros por una o varias ubicaciones geográficas. (Requiere seleccionar al menos una provincia al activarse).
- Distintivos de facturación: Incluye registros asociados a distintivos específicos. (Requiere seleccionar al menos un distintivo al activarse).
- Facturación anual: Define un rango de importes (mínimo y máximo) para acotar los resultados.
- Importe mínimo / Importe máximo: Ambos valores deben ser superiores a cero. El importe máximo debe superar al mínimo.
- Productos vendidos o comprados (último año): Identifica entidades relacionadas con productos específicos en el último ejercicio. (Requiere seleccionar al menos un producto).
- Riesgo concedido mayor que: Asigna un límite mínimo de riesgo concedido (debe ser un valor superior a cero).
Nota: Filtro exclusivo para Clientes. Permanecerá deshabilitado si el tipo de grupo seleccionado es Proveedores.
- Frecuencia mensual de venta: Filtra clientes según el promedio mensual de pedidos registrados en el historial de ventas.
Ejemplo: 10 ventas en un período de 90 días equivalen a un promediado de 3,3 pedidos/mes.
- Última venta o compra superior a: Filtra registros cuya última transacción supere el valor numérico indicado (debe ser mayor que cero).
- Etiquetas: Filtra según las etiquetas asignadas previamente a la ficha de cliente o proveedor. (Requiere seleccionar al menos una etiqueta).
Paso 2. Selección y revisión de registros
El sistema desplegará la lista de clientes o proveedores que cumplen estrictamente los criterios establecidos en el paso anterior.
- Revise los resultados mostrados en pantalla.
- Seleccione o desmarque los registros según su preferencia.
Requisito: Debe haber al menos un registro seleccionado para poder completar la operación.
Finalización
Verifique la selección final y confirme el proceso para incorporar automáticamente los registros marcados al Grupo de Descuento.