Configurar acceso al portal
Asistente ubicado en el menú Contactos , dentro de la vista de contactos, y dependiente del módulo de Portal Público .
Esta funcionalidad permite gestionar en bloque el acceso de los contactos de clientes al portal, asignando o retirando sus credenciales de acceso.
Los cambios solo se aplican a los registros seleccionados en la vista de consulta, que pueden haberse filtrado previamente mediante filtros adaptativos.
PASO 1: Selección de clientes
En este paso se define la acción a realizar sobre los contactos seleccionados.
- Tipo de acceso : indica si se desea permitir o denegar el acceso al portal a los contactos seleccionados.
- Enviar email : si se activa esta opción, se enviará un correo electrónico automático al contacto informándole sobre el acceso al portal (por ejemplo, invitación o notificación de alta).
PASO 2: Confirmar selección
Se muestra un resumen con el número total de contactos seleccionados.
El objetivo es que el usuario pueda verificar que la selección es correcta antes de continuar y evitar modificaciones accidentales en contactos no deseados.
PASO 3: Actualización de clientes
El sistema ejecuta la actualización de los contactos seleccionados.
Durante este proceso se muestra el progreso de la operación.
Al finalizar, aparece un mensaje de confirmación indicando que la actualización se ha completado correctamente.