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Clientes

Sirve para almacenar los datos legales, de identificación y de contacto de los clientes.

Características​

  • Ubicación: Contactos ➔ person Clientes
  • Se mantiene registros independientes por cada sociedad

Entidades relacionadas​

Filtros de clasificación​

C.P.​

Distintivos facturación​

Estado del cliente​

Fecha de inclusión​

País​

Provincia​

Campos de búsqueda​

CIF / NIF / NIE​

Correo electrónico​

Dirección​

Etiquetas​

Nombre fiscal​

Nombre habitual​

Población​

Referencia​

Teléfono​

Propiedades​

Principal​

Referencia *​

Identificación única del cliente. Se proporciona un contador automático que se asigna durante las nuevas inserciones.

Nombre fiscal *​

Dispone de un máximo de 100 caracteres para definir el nombre.

Nombre habitual​

Dirección fiscal del cliente. En este campo, se asignan los datos del registro de direcciones clasificada como Fiscal.

País * Bases​

País de residencia del cliente

Divisa * Internacionalización​

Estado del cliente *​

  • Potencial
  • Activo
  • Inactivo

Tipo de identificación en país de residencia​

Cuando contiene 01 o 02, se activa la comprobación del CIF, omitiéndose para el resto de valores.

  • 01: CIF-NIF-NIE
  • 02: NIF-IVA Intracomunitario
  • 03: Pasaporte
  • 04: Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio
  • 05: Certificado de Residencia

Al crear una factura expedida, este dato se asignará automáticamente al campo denominado del mismo nombre que consta en los datos adicionales de la factura de venta.

CIF / NIF / NIE​

Es un dato requerido para el proceso de facturación. (Se aplica algoritmo de comprobación, que se ajusta al país de residencia del cliente)

Idioma * Bases​

Idioma del cliente.

Imagen principal​

Imagen opcional, que identifica al cliente. Esta imagen es la que aparecerá en las pastillas o resúmenes en los casos en los que figure el nombre del cliente para facilitar su identificación. Cuando el registro no tiene imagen principal, el sistema creará automáticamente un avatar también para facilitar su localización.

Para asignar este valor, primero es necesario vincularlo al registro correspondiente a través del archivo documental (adjuntos).

Tag​

Contacto​

Persona de contacto​

Teléfono​

Correo electrónico​

Observaciones​

Puesto de trabajo​

Omitir publicidad​

Capacidad de decisión​

Capacidad de influencia​

Valores permitidos: , , , ,

Datos adicionales​

Origen​

Valores permitidos: Desconocido, Visita comercial, Contacto por teléfono, Red social de campaña, Campaña de correo postal, Concurso justo, Contacto a través del sitio web, Oportunidad ganada, otro

Indicar origen​

Fecha de inclusión​

Fecha en la que se convirtió en cliente. Este dato no es visible si el campo Estado contiene el valor Potencial.

URL del sitio web​

Tipo de persona​

  • Física
  • Juridica

Dirección​

Dirección​

C.P. Bases​

Población​

Provincia​

Ubicación​

Facturación​

Días de pago​

El proceso de facturación, ajustará los vencimientos a los días de pago más cercanos a los especificados.

Mes de no pago​

El proceso de facturación, no calculara ningún vencimiento con este mes. En el caso de que le correspondiera, se ajustaría al siguiente.

Distintivos facturación​

Actúa como criterio de filtro en el wizard “Asistente de creación de facturas” situado en Ventas > Documentos de venta > > Asistente de creación de facturas

Generar eFactura Facturación electrónica​

Grupo de descuento inicial Política de precios​

Riesgo concedido​

Fecha riesgo concedido.​

Impuestos​

Identificación del impuesto BasesClientes​

Se trata del impuesto que se aplicará en los documentos de venta, prevaleciendo sobre el impuesto del producto. Aun así, cuando el documento se vincula a una obra/proyecto, su impuesto prevalecerá sobre el resto (producto o cliente)

Aplicar recargo de equivalencia​

Lo documentos de venta vinculados a un cliente que tiene este atributo marcado, aplican al bruto del documento un porcentaje de recargo de equivalencia adicional al Impuesto aplicado.

Emitir facturas con inversión de sujeto pasivo​

Se marcará cuando el cliente sea quien debe cumplir con las obligaciones fiscales relativas al IVA, según se estipula en el artículo 94.2º de la ley de IVA. En otras palabras, es el cliente quien se encargará de la autoliquidación del IVA de la factura.

Con carácter general el sujeto pasivo, es la persona física o jurídica que, en su condición de profesional o empresario, emite la factura y repercute el IVA a su cliente, para después entregar a Hacienda cada tres meses el importe de todo este IVA que ha recaudado. Es por tanto quien mite la factura, quien repercute el IVA y quien después presenta la declaración del impuesto e ingresa el IVA a Hacienda.

Retención fiscal Ventas​

Si se trata de un cliente con retención, indique el código correspondiente, que se utilizará en cuenta durante el proceso de facturación para calcular el importe correspondiente en el registro.

Datos financieros​

Condiciones de pago BasesClientes​

Predetermina el método de pago (al crear presupuestos o ventas)

Método de pago BasesClientes​

Predetermina el método de pago durante la introducción de cobros

Nombre del banco​

Código BIC​

Código de identificación del número de cuenta. (también denominado SWIFT)

IBAN​

Norma CSB​

  • Ninguna
  • B2b
  • Core

Para poder crear remesas, es preciso que indique una de las dos normas posibles (b2b o Core). De lo contrario el cliente se excluye en la creación de remesas.

Referencia de la orden de pago​

Valor que identifica el mandato en los soportes SEPA. El sistema le asigna un valor único al indicar una norma csb.

Fecha firma orden de pago​

Fecha en que se firma el mandato SEPA

Mandato firmado​

Pago recurrente​

Indica si el mandato firmado hace alusión a un pago recurrente.

Pedidos​

Medio de transporte por defecto Pedidos de venta​

Condiciones de entrega Pedidos de venta​

Transportista por defecto Pedidos de venta​