Saltar al contenido principal

Novedades Marzo 2023

Plataforma​

Conexión: Nuevo envío de notificación​

Se añade un envio de una notificación al usuario porque tiene una invitación pendiente de atender. Dicha notificación se envia cada 2 días.

Creación de elementos relacionados desde cualquier apartado.​

Desde cualquier apartado (clientes, proveedores, empleados, presupuestos, documentos de venta y compra, cobro/remesa, etc.) se permitirá crear elementos relacionados con el elemento actual.

Por ejemplo: Desde la ficha de un cliente y desde el botón +Crear situado en la barra de herramientas, podemos crear Acciones del empleado, Una actividad, Un Cobro/Remesa, Documentos de venta, Una incidencia, Una oportunidad, Una orden de trabajo, Un presupuesto y Un proyecto.

La relación será posible si se dispone de los módulos que contengan los elementos relacionados. En el ejemplo indicado, si la sucripción no contiene el módulo del CRM, en la barra de herramientas +Crear, no le apareceran las opciones de crear una incidencia, una actividad o una oportunidad.

Presupuestos - Documentos de venta​

Formato de impresión de los detalles con o sin descuento​

Cuando los detalles de un presupuesto o de un documento de venta no contengan ningún tipo de descuento, en la impresión del informe se elimina la columna del descuento, quedando de esta manera más claro el importe del detalle.

Pero con que solo un detalle del presupuesto o documento de venta, contenga un campo descuento, entoces en la impresión del informe aparecera la columna del descuento y esto englobara a todos los detalles, tengan o no descuento.

Los formatos afectados en presupuestos son: presupuesto con capítulos, presupuesto estándar y presupuesto estándar sin valorar. En documentos de venta son los albaranes de venta y facturas.

Botón "Actualizar precio de venta desde precio de coste"​

En los detalles de los presupuestos y documentos de venta (albaranes y facturas) se habilita un botón que permite poder actualizar el precio de venta, modificando el porcentaje de margen, que queremos obtener en la venta.

Nuevo formato de informes​

En presupuestos y en facturas de venta se crea un nuevo formato de informe denominado Presupuesto con precio neto y sin detalles, el cual permite que la información mostrada, imprima los precios netos y sin descomposición de los precios de los detalles.

Documentos de venta​

Nuevo Asistente para la creación de facturas, repercutiendo gastos o documentos de compras​

Permite que el usuario cree facturas de venta, directamente a partir de un documento de compra, albarán o factura, permitiendo, con solo activar un botón, cambiar los precios de compra por los precios de venta asignados al producto.

Desglose Bases Imponibles e impuestos en el informe de albaranes de venta​

En el informe de albaranes de venta, el total pasa a estar desglosado, diferenciando base o base imponibles del impuesto o impuestos.

Nuevo formato de salida al exportar facturas.​

Se modifica el formato de salida al exportar facturas con cualquier de los formatos disponibles (PDF, WORD, EXCEL, ODT, ODS y JSON). A partir de ahora el formato de salida es 'Factura + Número de factura'

Fracciones de cobro con atributo garantía​

Las fracciones de cobro de una factura de venta, pueden habilitarse también como una garantía de retención.

Compras​

Nuevo Asistente para la creación de facturas de gasto​

Permite que el usuario cree facturas de gasto, desde un producto creado, o bien introduciendo el concepto o descripción del gasto. Tras la creación de la factura, se podrán cotejar los importes y condiciones para verificar su coincidencia.

Botón acceso directo al contenedor​

En el asistente de creación manual de albaranes y facturas de compra, en el apartado detalles del documento, a parte de los botones: + Crear detalle de compra y + Crear desde Datapac, añadimos el botón + Crear detalles desde el contenedor. Esto permite una mayor agilidad y comodidas a la hora de rellenar el documento de compra.

Datapac​

Algunos fabricantes informan de productos relacionados. Esto permite que al consultar un articulo se muestren otros productos relacionados del mismo fabricante. La relación puede ser de diferente naturaleza: accesorio, crossselling, upselling, repuesto, similar, etc.

Esta ampliación de información se irá actualizando, conforme los fabricantes vayan publicando esta información adicional.

Finanzas​

Modificación del asistente para devoluciones.​

El asistente para dar de alta las devoluciones que se producen en el sistema procedentes de remesas bancarias, a partir de esta versión permite:

  • Asociar los gastos provocados por la devolución, con la factura emitida por la entidad bancaria.

  • Si los gastos van a cargo del cliente, el asistente permite facturarlos de una forma cómoda y rápida.

Asistencia​

Nuevo "Estado" para los comentarios.​

Dentro de la gestión de estados, se añade un nuevo estado. Se trata del estado Recibido.

Cuando el cliente envia un comentario desde la app, el valor predeterminado es Nuevo, cuando el departamento técnico ha leído el comentario pasa al nuevo estado Recibido.

Configuración​

Ampliación de permisos de roles de usuario.​

A partir de ahora se dispone de los siguientes permisos:

  • Acceso a entidad. Permite o deniega el acceso a una entidad.
  • Acceso a módulo. Permite o deniega el acceso a un módulo.
  • Acceso a todos los módulos disponibles. Permite el acceso a todos los módulos.
  • Borrar datos de otros usuarios. Permite o deniega el borrado de datos de otros usuarios.
  • Borrar datos filtrados. Permite o deniega el borrado de un filtrado de datos.
  • Borrar mis datos. Permite o deniega el poder borrar solo los datos del usuarios.
  • Borrar todos los datos.
  • Crear datos. Permite o deniega crear datos.
  • Crear todos los datos. Permite la posiblidad de crear todos los datos.
  • Editar datos de otros usuarios. Permite o deniega la edición de datos de otros usuarios.
  • Editar datos filtrados. Permite o deniega la edición de datos filtrados.
  • Editar mis datos. Permite o deniega la edición de los datos del usuario.
  • Editar todos los datos. Permite la edición de todos los datos.
  • Ver datos de otros usuarios. Permite o deniega ver datos de otros usuarios.
  • Ver datos filtrados. Permite o deniega ver datos filtrados.
  • Ver mis datos. Permite o deniega ver los datos del usuario.
  • Ver todos los datos. Permite ver todos los datos.

CRM​

Integración de Actividades en culaquier origen de datos.​

Dentro de la gestión de actividades se amplia el origen de datos, (por ejemplo: presupuestos, cobros/remesas, documentos de compra, etc.), a fin de mejorar la integración del CRM con la aplicación.

Significa que si lleva a cabo una gestión con un cliente, puede crear el registro de la Actividad directamente desde el cliente sin necesidad de crear la Oportunidad o Incidencia (como se requería en la versión anterior).

Igualmente, si realiza una gestión sobre un presupuesto, lo lógico será que registre la Actividad directamente desde el Presupuesto.

Para crear la actividad en los términos indicados, solamente es preciso clicar en el botón situado en la barra de herramientas denominado “Crear” y desde ahí, clicar el enlace Actividad.

Si clica en el botón “Crear” del mantenimiento de Clientes, apreciará que no solo aparece una opción denominada “Actividad” para facilitar la creación de la Actividad de ese Cliente, sino que contiene otras como Cobros, Órdenes de Trabajo, Presupuesto, Documento de venta, etc. que facilitan la creación de cualquier documento en el que intervenga el Cliente.

Indicar que se extiende esta funcionalidad a cualquier origen de datos (o apartado) de la aplicación.

Nuevo estado en las Actividades​

Se podrá crear una actividad con el estado En espera.

Desde (En espera), se permite transición a (En progreso) y (Cerrado).

Desde (En progreso), se permitirá transición a (En espera).

Asignación contactos clientes en las Oportunidades.​

En el apartado contactos de una oportunidad, se permite la selección de cualquier contacto existente en la ficha del cliente seleccionado.