Perfiles de visualización
Ubicación: Configuraciones ➔ Perfiles de visualizaciónEsta funcionalidad permite adaptar los formularios a las necesidades de cada usuario, grupo de usuarios o empresa, mostrando únicamente la información que necesitan para realizar su trabajo.
De esta forma, es posible simplificar los formularios, reducir la cantidad de información visible y facilitar una introducción de datos más rápida, sin eliminar los datos de la aplicación.
Ejemplo: un operario utiliza el móvil para registrar sus partes de trabajo. Para hacerlo rápidamente, necesita introducir únicamente información como el trabajo realizado, las horas empleadas y las observaciones. Mediante la configuración de campos visibles, es posible ocultar el resto de información que no necesita consultar o completar habitualmente.
Cómo configurar una vista específica
La configuración puede realizarse tanto desde la vista de escritorio como desde la vista móvil.
Recomendación: configure la vista desde el entorno en el que los usuarios vayan a utilizarla habitualmente. Por ejemplo, si está destinada a operarios que registran sus partes desde el móvil, es recomendable realizar la configuración desde la vista móvil. De esta forma podrá comprobar directamente que los campos necesarios son accesibles y que el formulario resulta cómodo para su uso.
Para comenzar, acceda al formulario que desea personalizar y ábralo en modo de edición. A continuación, seleccione ‘Diseñar visualización’, disponible en el menú ‘Más’ de la barra de herramientas.
Se abrirá un asistente que le permitirá crear una configuración inicial de la vista.
Paso 1. Seleccionar el ámbito
El ámbito determina a quién se aplicará la configuración. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:
- Usuario: la configuración se aplicará únicamente al usuario seleccionado.
- Grupo de usuarios: la configuración se aplicará a todos los usuarios que pertenezcan al grupo seleccionado. Esta opción resulta especialmente útil cuando varios usuarios realizan una misma actividad y necesitan disponer de una interfaz adaptada a sus necesidades.
Ejemplo: puede crear una vista específica para un grupo de operarios que utilizan el móvil para registrar sus partes de trabajo. De esta forma, todos ellos dispondrán de una vista simplificada con los campos necesarios para realizar esta tarea.
Los grupos de usuarios se crean desde Configuración -> Usuarios, utilizando el campo ‘grupo al que pertenece’.
- Empresa: la configuración se aplicará a todos los usuarios que se conecten a la empresa seleccionada.
Paso 2. Seleccionar la configuración base
En este paso deberá seleccionar la ‘Vista base’, que determina los campos que se mostrarán inicialmente:
- Mínimo: muestra únicamente los campos requeridos. Es la opción recomendada cuando se busca una vista sencilla y rápida.
- Completo: muestra todos los campos disponibles, tanto obligatorios como opcionales. Es útil cuando se quiere partir de toda la información disponible y decidir posteriormente qué campos ocultar.
La vista seleccionada establece el punto de partida de la configuración. Posteriormente podrá mostrar u ocultar campos según las necesidades del usuario o grupo.
Recomendación: si el objetivo es simplificar al máximo el formulario, puede partir de ‘Mínimo’. Si necesita revisar todos los campos disponibles para decidir cuáles ocultar, puede resultar más cómodo partir de ‘Completo’, y ocultar los que decida.
También deberá indicar el nombre de la configuración. Para facilitar esta tarea, el sistema propone automáticamente un nombre, que podrá mantener o modificar.
Una vez completado el asistente, haga clic en ‘Cerrar’ para aplicar la configuración inicial y acceder a la personalización de la vista.
Personalizar los campos visibles
Una vez aplicada la configuración inicial, los campos incluidos en la configuración se identificarán visualmente mediante un fondo gris.
Además, cada campo dispone en la esquina superior derecha de un icono con forma de ojo que indica su estado:
- Ojo sin tachar: el campo se mostrará.
- Ojo tachado: el campo permanecerá oculto.
Puede cambiar el estado de un campo haciendo clic sobre este icono para alternar entre visible y oculto.
Una vez finalizada la configuración:
- ‘Guardar vista’: guarda los cambios y hace efectiva la configuración.
- ‘Cancelar’: descarta los cambios realizados durante la sesión.
Los cambios realizados durante la configuración no serán efectivos hasta que se pulse ‘Guardar vista’.
Editar una visualización existente
Una vez creada una configuración, puede modificarla cuando sea necesario.
Para ello, acceda al menú ‘Más’ y seleccione ‘Editar visualización’. Los campos incluidos en la configuración volverán a identificarse mediante un fondo gris, facilitando su localización.
Al hacer clic sobre un campo configurado, aparecerá un menú con las opciones disponibles:
- Mostrar en este apartado: permite cambiar la visibilidad del campo para la configuración actual.
- Mostrar de forma global: permite aplicar el cambio de visibilidad de forma general, según el comportamiento definido por la configuración.
Una vez realizados los cambios, haga clic en ‘Guardar vista’ para aplicarlos.
También dispone de:
- ‘Cancelar’: descarta los cambios realizados.
- ‘Eliminar vista’: elimina la configuración específica creada para esa vista.
Recomendaciones
- Configure la vista desde el dispositivo en el que se utilizará habitualmente.
- Utilice ‘Mínimo’ cuando quiera ofrecer una interfaz sencilla y rápida.
- Si necesita revisar todos los campos antes de decidir cuáles ocultar, utilice ‘Completo’.
- Si varios usuarios realizan la misma tarea, valore aplicar la configuración mediante un grupo de usuarios.
- Recuerde pulsar ‘Guardar vista’ para que los cambios sean efectivos.